В центре сюжета — девушка Эмили, которая после смерти родителей переезжает в старинный особняк дяди в английской глубинке. Она находит странные книги по алхимии и случайно вызывает демона по имени Каин. Он принимает облик человека, но сохраняет звериные черты. Эмили вынуждена жить с ним, чтобы не привлекать внимания соседей. Каин учит её магии, а она пытается понять его прошлое. В доме часто звучат их споры: «Ты не человек!» — «А ты слишком любопытна».
**Черновик описания:** 1912 год, Йоркшир. Роберт Кроули, граф Грэнтэм, получает известие: «Титаник» затонул, его наследник Джеймс погиб. Имение теперь перейдёт дальнему родственнику — Мэтью, адвокату из Манчестера. Леди Мэри холодно замечает: «Он даже не умеет правильно держать вилку». Внизу, на кухне, горничная Анна шепчет дворецкому Карсону: «Говорят, он социалист». Тем временем вдовствующая графиня Вайолет язвит: «Зачем нам адвокат? У нас есть садовники». Слуги крадут сахар, Бейтс хромает по
Анжела Блэк – обычная домохозяйка из Лондона. Муж Оливер, двое детей, кот. Всё изменилось, когда она нашла в парке окровавленный нож. Начались звонки с угрозами, странные посылки: фотографии её дома, записка «Я тебя вижу». Анжела копается в прошлом Оливера – подозревает его. Соседка Джина шепчет: «Он не тот, за кого себя выдаёт». Полиция не верит Анжеле. Она прячет деньги под половицей, покупает перцовый баллончик. Однажды ночью кто-то стучит в дверь. Голос за дверью: «Открой, Анжела. Мы же
В Ноттингеме Робин Локсли, бывший солдат, скрывается в лесу после побега из тюрьмы. Его ловит шериф Гай Гисборн: «Ты думал, спрячешься?» — но Робин сбегает с помощью лучника Джона Литтла. В Шервудском лесу они встречают Мэрион, дочь лорда, которая тайно помогает крестьянам. «Опять налоги повышают», — ворчит старик у костра. Банда грабит обозы шерифа, раздаёт золото беднякам. Гисборн злится: «Найдите их!» Ночью Робин пробирается в замок, крадёт документы — доказательства коррупции.
В маленьком французском городке Сен-Поль-сюр-Мер живет 17-летний Люк. Его отец, механик Анри, чинит старые автомобили в гараже. Однажды вечером Люк замечает странные огни над маяком. «Ты опять за телескопом?» — кричит мать, разогревая рататуй. На следующий день в порту исчезают рыбаки. Люк и его подруга Клэр находят в пещере обломки устройства с символами. «Это не наше», — шепчет Клэр. Ночью тени движутся сами по себе. Анри пропадает. В гараже остаётся только масляное пятно и записка: «Не ищи».
В Лондоне, 17-летний Джейкоб Рид скрывает свою способность читать мысли. Он работает официантом в кафе, где встречает Эмили Картер, девушку с тайной. Однажды он слышит её мысли: «Они знают». Позже Эмили исчезает. Джейкоб находит её дневник, где описана организация «Серая тень», похищающая людей с необычными способностями. С помощью друга, хакера Лиама, он находит заброшенный склад на окраине города. Там Джейкоб сталкивается с охранниками, слышит крики пленных и понимает: Эмили там. «Я должен её
Лорд Грэнтэм, леди Мэри и их семья возвращаются в родовое поместье после Первой мировой войны. Томас Барроу, дворецкий, пытается удержать власть, но сталкивается с новым конкурентом — мистером Мозли. Леди Эдит пишет статьи для газеты, скрываясь под псевдонимом. Анна и Бейтс расследуют кражу фамильных драгоценностей. В кухне миссис Патмор спорит с Дейзи о новых рецептах. Карсон критикует лакеев за неправильно начищенные столовые приборы. В гостиной леди Вайолет язвительно комментирует манеры
В Лондоне, 16-летняя Эмили обнаруживает, что её соседка, миссис Харпер, — ангел-хранитель. После смерти родителей Эмили переезжает в старый дом на окраине города. В подвале она находит странный артефакт, который пробуждает древнего демона. Миссис Харпер объясняет: "Ты не случайно здесь оказалась". Вместе они пытаются остановить демона, используя заклинания из старинной книги. Эмили учится управлять своими скрытыми способностями. В финале она жертвует артефактом, чтобы запечатать