В Лондоне и Нью-Йорке бывший наёмник Джек Рид скрывается от синдиката «Кобра». Его находит детектив Лиза Морган: «Ты оставил следы — гильзу, шрам на руке бандита». Они выслеживают босса Картера Вейна через подпольные казино и старые контакты. Вейн держит заложницу — медсестру Анну, сестру Джека. Перестрелка в доке, взрыв склада. Лиза раненa, Джек тащит её к машине: «Держись, чёрт возьми!» Вейн убит, Анна спасена. Джек исчезает, оставляя Лизе записку: «Прости. Ищи гильзы в парке».
Доктор Виктор Франкенштейн в мрачной лаборатории скрипит инструментами, сшивает куски тел. "Живое из мертвого…" – бормочет, включая генераторы. Труп оживает – желтые глаза, шрамы на лице. Чудовище сбегает в дождь, прячется в сарае у слепого старика. "Ты не злой," – говорит старик, протягивая хлеб. Но деревня в панике: "Оно убило ребенка!" Монстр поджигает дом, скрывается в горах. Виктор гонится за ним до Арктики, замерзает на корабле капитана Уолтона. "Я
Майкл, подросток из Лондона, живет с матерью-алкоголичкой. Он мечтает стать художником, но вынужден подрабатывать в кафе. Однажды он встречает Эмили, девушку из богатой семьи, которая увлекается граффити. Они начинают рисовать вместе на заброшенных зданиях. Майкл: «Ты никогда не боишься, что тебя поймают?» Эмили смеется: «Это часть кайфа». Их дружба перерастает в нечто большее, но социальные различия и проблемы в семьях создают напряжение. В финале Майкл решает уехать из города, оставляя Эмили