Ваньчжоу, 1920-е годы. Молодой крестьянин Ян Лучэн мечтает стать мастером тайцзи. Его отец, Ян Цзыхэ, против: «Ты должен работать на земле, а не бить воздух». Лучэн тайно тренируется с учителем Чэнем. В городе власть у бандитов, главарь — Ли Бао. Лучэн влюбляется в дочь Чэня, Сяолинь. Бандиты убивают Чэня, Лучэн клянется отомстить. Он объединяет крестьян, обучает их тайцзи. В финальной схватке Лучэн побеждает Ли Бао, но теряет Сяолинь. Возвращается в деревню, продолжает учить людей боевому
В Гонконге 90-х Ли Вэй, молодой уличный боец, мечтает о славе. Его отец, бывший чемпион по боксу, погиб при загадочных обстоятельствах. Вэй тренируется в заброшенном спортзале, где находит дневник отца с записями о тайной организации "Черный Дракон". С помощью подруги Май Линь, хакера, он раскрывает связь организации с подпольными боями. Вэй участвует в турнире, чтобы отомстить. "Ты не готов", — говорит ему тренер Чен. Но Вэй побеждает, узнав правду: отец был убит за отказ
В Гонконге 2016 года агент Лю Кай ведёт слежку за бывшим коллегой Чэнь Вэем, подозреваемым в утечке данных. Они встречаются в переполненном кафе на Натан-роуд. «Ты продал схему сети Пекину», — бросает Лю, пряча пистолет под столом. Чэнь пьёт кофе, не глядя: «Докажи». Тем временем аналитик Ли Минь взламывает серверы банка на 15-м этаже офиса в Централе. В её наушниках трещит голос напарника: «У нас 3 минуты до блокировки». На улице дождь, экраны рекламы мигают синим.
В Гонконге, 1960-е. Агент Цзянь Вэй, работая в отделе разведки, получает задание внедриться в группу диссидентов. Его напарница, Линь Сяо, следит за ним, не доверяя полностью. В кафе на улице Натан-роуд они обсуждают план: «Если что-то пойдет не так, встретимся у старого маяка». Цзянь сближается с лидером группы, Чэнем Юем, который мечтает о революции. Линь тем временем находит в его квартире записи с подозрительными шифрами. На фоне шума рынков и запаха уличной еды их мир балансирует на грани
В Гонконге детектив Чань Минь расследует серию заказных убийств. Его напарница, Ли Цзин, замечает: «Опять стреляли из «Глока», как в прошлый раз». Жертвы — бизнесмены, связанные с подпольным казино. В переулке возле рынка Туньму находят гильзы. Босс мафии, Чэнь Хао, скрывается в старом складе с выцветшей вывеской. Его подручный, Сяо Лю, нервно курит: «Копы уже рядом». Тем временем журналистка Линь Вэйнь копается в архивах, обнаруживая связь убийств с коррупцией в мэрии.
В Гонконге хакер Чэнь Лун взламывает банковскую систему, сливая данные на флешку. Его подруга Ли Мэй, сотрудница киберполиции, случайно находит улики в его рюкзаке. «Ты что, совсем офигел?» — шипит она, закидывая флешку в чашку с кофе. Тем временем инспектор Ван отслеживает аномалии в сети, упираясь в монитор с сигаретой в зубах. В подвале кафе старый программист Лю кодит троян, попивая пуэр. Взломанные камеры на перекрестке Цим Ша Цуй показывают черный внедорожник — кто-то уже едет за Чэнем.