В небольшом городке Гленвуд подростки находят странный артефакт в старом сарае. Лидер группы, Джейк, решает забрать его домой. Его сестра Сара возражает: *"Опять тащишь всякий хлам!"* Ночью предмет светится, и на улицах появляются тени. Мэтт, друг Джейка, замечает, что его часы идут назад. В библиотеке мисс Эверетт находит записи о пропавших детях в 1950-х. Ребята сталкиваются с существом в плаще, которое шепчет: *"Они ждут вас..."* Полиция не верит их рассказам. Городская
Бен Теннисон, 16 лет, снова надевает Омнитрикс. Вместе с кузеном Гвен и дедом Максом путешествует на фургоне «Ржавчик». Встречают старых врагов – Кевина Левина, теперь мутанта, и шестирукого доктора Анима. Бен превращается в Супер-крота, пробивает стены склада в Беллвуде. Гвен кричит: «Опять ты всё ломаешь!» Макс жарит сэндвичи на переносной плитке. Кевин крадёт инопланетный артефакт, но Бен ловит его в форме Быстрого. В конце – битва на мосту, Аним сбегает, оставляя после себя масляные лужи.
В Нью-Йорке, 1999. Ангел — бродяга в потрёпанном плаще, живёт в подвале кинотеатра. Его друг, Марко, торгует хот-догами на углу. «Опять не ел?» — хрипит он, протягивая булку с сосиской. Ангел молча жуёт. Ночью он выходит на крыши, выслеживает вампиров. Однажды находит девочку — Лизу, дрожащую в переулке. «Они убили маму», — шепчет она. Он прячет её у себя. Марко ворчит: «Теперь и ребёнка подобрал?» Ангел пожимает плечами: «Не мог оставить». Вампиры идут по следу...
Джейк Лонг, обычный нью-йоркский подросток, узнаёт, что он последний потомок рода драконов. Его дед Лао Ши и сестра Хейли тренируют его в закусочной «Лапочка», превращая в Дракона-защитника. Джейк с друзьями — Трикси, Спадами и Фу — отражает атаки Темного Дракона и его приспешников. В перерывах между битвами он пытается успеть на свидания с Роуз, не зная, что она дочь врага. «Ты даже зубную пасту драконью забыл!» — ворчит Хейли, пока Джейк спешно собирает рюкзак перед школой.
Брюс Уэйн ищет союзников для борьбы с надвигающейся угрозой. Он находит Артура Карри в рыбацкой деревне, где тот пьёт пиво в баре. Диана Принс помогает остановить ограбление банка, но отказывается вступать в команду. Виктор Стоун, разбирая старый гараж отца, соглашается помочь. Барри Аллен, перекусывая чипсами, случайно спасает Айрис Уэст. Степеннный возвращается на Землю, чтобы предупредить о приходе Дарксайда. В финале герои объединяются, чтобы защитить планету от армии Парадемонов и Камней
Эдвард Вуд-младший, начинающий режиссер, мечтает снять фильм ужасов. В Лос-Анджелесе он собирает команду: актрису Долорес Фуллер, алкоголика Белы Лугоши, оператора Билла Томпсона. Денег нет, съемки проходят в гараже. Эд пишет сценарии ночью, днем ищет спонсоров. Бела кашляет, жалуется на здоровье: «Я уже не тот, Эд». Долорес ворчит: «Опять эти дешевые костюмы!» Эд уговаривает всех: «Это будет шедевр». Фильм снимают на скорую руку, но Эд верит в успех. Его упорство граничит с безумием.