В Лос-Анджелесе, в пыльном дворе за закусочной «Берти’с», живут пёс Рокки (бывший цирковой артист) и дворняга Макс. Они воруют еду у грузчика Эрни, прячутся от злой таксы Гизмо. Однажды находят карту с отметкой «клад под мостом». По пути встречают пуделя Лолу, которая знает все городские слухи. «Там ловушка», — предупреждает она, но они идут. Под мостом — ящик с консервами. Гизмо уже ждёт: «Мои консервы». Драка, побег. Вечером делят добычу на крыше гаража.
В Лондоне, в небольшой квартире, Джеймс и его жена Эмили готовят ужин. На кухне пахнет жареным картофелем и тимьяном. Джеймс режет морковь, Эмили помешивает соус. "Ты снова забыл купить вино?" — спрашивает она, открывая пустой шкаф. Их друг Том звонит в дверь, принося бутылку красного. За столом разговор о работе: Том жалуется на начальника, Джеймс рассказывает о новом проекте. Эмили смеётся над их шутками, но замечает, как Джеймс нервно теребит салфетку. Вечер заканчивается чаем и
Майкл, бывший военный, возвращается в родной городок после службы. Его сестра, Эмили, живет в старом доме с сыном Джейком. Майкл замечает странности: соседи избегают их, а по ночам слышны шаги на чердаке. Эмили говорит: «Не лезь туда, это не твое дело». Майкл находит старые фотографии с неизвестными людьми. Джейк рассказывает про «человека в шляпе», который появляется у окна. Майкл решает разобраться, поднимается на чердак и обнаруживает записи о пропавших детях. Внезапно свет гаснет, дверь
Джеппетто, старый мастер-краснодеревщик, живет в маленькой итальянской деревне. Однажды он вырезает из дерева мальчика, Пиноккио, который оживает. Мальчик с деревянным телом мечтает стать настоящим ребенком. Вместе с Джеппетто они отправляются в город, где встречают говорящего сверчка, Джимини, который становится их проводником. По пути Пиноккио попадает в неприятности: его обманывают лис и кот, заманивают в кукольный театр. Джеппетто ищет его, а мальчик учится отличать правду от лжи, чтобы
В Лондоне, в маленькой квартире с облупившимися обоями, двое друзей — Джейк и Лиам — экспериментируют с психоактивными веществами. Джейк, худой и нервный, настаивает: «Попробуй, это не просто трип, это путешествие». Лиам, скептик, соглашается. После приема они оказываются в странном мире, где улицы города переплетаются с галлюцинациями. Встречают девушку Эмму, которая утверждает, что знает выход. Вместе они бродят по метро, паркам, заброшенным зданиям. Джейк теряется. Лиам кричит: «Это не