В Академии Аркстоун учатся подростки с паранормальными способностями. Главная героиня — Твила, 16 лет, умеет управлять тенями. Её сосед по комнате — Иэн, парень с огненными руками, вечно поджигает простыни. В столовой они едят пиццу с аномальными грибами, которые шевелятся на тарелке. Директор Гроув в чёрном плаще запрещает выходить в старую библиотеку, но Твила всё равно пробирается туда ночью. Находит дневник с записями о пропавших студентах. «Ты не должна была это видеть», — говорит внезапно
Бадди, Тайни, Дон и Шайни отправляются на неисследованный остров. Их ведёт старый свиток с картой, где отмечены загадочные знаки. «Тут что-то спрятано!» — кричит Тайни, размахивая лапой. Они находят пещеру с горячими источниками, но путь преграждает обвал. Дон предлагает обойти через заросли гигантских папоротников. Внутри пещеры — окаменевшие яйца динозавров и странные символы на стенах. Внезапно земля дрожит: это проснулся вулкан. «Бежим!» — командует Шайни. Они успевают уплыть на плоту, пока
Биско, Рита и их банда готовятся к мировому турне, но старый враг – Красный Барон – возвращается. Он крадёт архивные записи Биско, угрожая раскрыть его прошлое. Друзья мчатся в Шанхай, где Барон устроил подпольный рок-баттл в заброшенном доке. «Ты играешь грязно», – рычит Биско, настраивая гитару. Тем временем немецкая овчарка Герхард, бывший телохранитель Барона, переходит на их сторону. Финал – дуэль на крыше небоскрёба: Биско против Барона с электрогитарой в руках, пока город горит в ритме
Кай, Коул, Джея и Зейна похищают драконы из разных стихий. Их увозят в неизвестное измерение, где властвует Император Гармадон. Ллойд и Ния остаются в Ниндзяго, пытаясь найти друзей. В новом мире ниндзя встречают Аркса – бывшего ученика Ву, который теперь служит Гармадону. Аркс: «Вы думали, драконы ваши союзники?» Тем временем Ллойд находит старую карту в мастерской Ву. Ния: «Здесь что-то про портал…» Они собирают устройство из деталей Занэ и летят на помощь. Битва с драконами, предательство
В Кантерлоте проходит Игры Дружбы – соревнования между учениками Школы Принцессы Селестии и Школы Директрисы Абажур. Рейнбоу Дэш хочет выиграть, но её команда проваливает эстафету. «Ты думала только о себе!» – кричит Эпплджек. Пинки Пай пытается подбодрить всех пирожными, но Спайк случайно садится на торт. Сумеречная Искорка анализирует ошибки: «Нам нужно работать вместе». В финале они объединяются, используя сильные стороны каждого, и побеждают в последнем испытании – перетягивании облаков.