Рэймонд «Рэд» Реддингтон, бывший военный, сдаётся ФБР. Он предлагает список опасных преступников в обмен на иммунитет. Элизабет «Лиззи» Кин, молодая профилировщица, становится его связной. Они работают вместе: Рэд наводит на цель, Лиззи и команда ФБР её задерживают. Действия разворачиваются в Вашингтоне, Нью-Йорке, других городах. Рэд постоянно шутит, ест бургеры, пьёт виски. Лиззи пытается понять его мотивы. Постепенно раскрывается их связь: Лиззи — дочь Рэда. Он защищает её, скрывая правду о
Доктор Натан Зингер, этноботаник, отправляется в джунгли Амазонки. Его цель — изучить племя икару, члены которого живут до 200 лет. Натан замечает, что они питаются редкими лягушками. В деревне он знакомится с шаманом Тупаком и его дочерью Марией. "Этот секрет — не для чужаков", — говорит Тупак. Натан тайно собирает образцы, но его укус ядовитого паука приводит к лихорадке. Мария лечит его, а позже раскрывает: долголетие связано с ритуалами, а не с лягушками.
В небольшом городке Гранд-Риверс, штат Огайо, подростки Джош, Тайлер и Сэм находят странный артефакт в лесу. Джош: «Это похоже на древний компас». Артефакт активируется, открывая портал в параллельный мир. Там они встречают Кару, местную жительницу, которая помогает им понять, что их мир и её связаны. Тем временем в Гранд-Риверс начинают происходить загадочные события: исчезают люди, появляются необъяснимые символы. Ребята пытаются найти способ закрыть портал, пока их миры не разрушились. Кара:
В Лос-Анджелесе детектив Рэй Дорсет расследует убийство подростка. Его напарник, Курт Алтман, подключает к делу информатора — бывшего хакера Лину. Она взламывает почту подозреваемого: *"Ты видел эти переписки? Он заказывал нож за два дня до убийства"*. Параллельно в Берлине агент Штеффен Гросс допрашивает наркоторговца: *"Где твой босс? В Стамбуле? Не ври"*. Связи ведут в подпольный клуб, где Лину находит видео с места преступления. Рэй и Курт едут на склад, но там только