Франческа Куинн — частный детектив в Торонто. Она разбирает дела, от которых полиция отмахивается: пропавшие вещи, подозрительные соседи. В её квартире всегда бардак — папки с делами на полу, кружка остывшего кофе на подоконнике. Однажды к ней приходит Лиза Морган: «Мой брат исчез. Полиция говорит — сам ушёл». Франческа копает, находит связь с местным бизнесменом Картером Блейном. «Вы лезете не в своё дело», — угрожает он по телефону. Она проверяет камеры у метро, опрашивает друзей. Всё
Джейк, бывший военный, живет в захолустном городке Блэкстоун. Утро начинается с кофе и проверки старых раций. В баре «Последний рубеж» местные шепчутся о пропавших охотниках. «Опять эти твари из леса», — бросает бармен Гас, протирая стаканы. Ночью Джейк находит следы когтей на заборе. Его соседка Лиза, ветеринар, показывает ему фото: «Это не волки». Они идут в заброшенную шахту, где натыкаются на полуразложившееся тело. «Оно двигалось», — говорит Лиза, включая фонарик. Джейк заряжает ружье.
После переезда в старый дом Спайдервик близнецы Джаред и Саймон, их сестра Мэллори и мать Хелен находят странный дневник Артура Спайдервика. Джаред, разбирая хлам на чердаке, обнаруживает потайную дверь. «Тут что-то шевелится», — бормочет он, открывая её. В саду Мэллори чуть не хватает за ногу гоблин Могврет. Дети узнают: дом — портал в мир фейри. Тролль Мулаг пытается украсть книгу. «Отдайте, или будет хуже!» — рычит он. Братья прячут дневник, но фея Хогскул уже следит за ними из кустов.
В маленьком техасском городке Миднайт живут необычные люди. Манфред, медиум, снимает комнату у старого вампира Лемюэля. Фиджи, ведьма, управляет кафе, где собираются местные. Оливия, оборотень, работает ветеринаром. Бобо, владелец бара, скрывает тайну своей жены-призрака. Городок становится центром странных событий: убийства, пропажи людей. Манфред помогает полиции, общаясь с духами. "Кто-то здесь не тот", — шепчет он Фиджи. Лемюэль пьёт кровь из кружки, как чай. Оливия рычит на луну.
В Софии бывший спецназовец Иван Колев ищет пропавшую жену. В подвале старого дома находит записку: «Они забрали меня, ищи в порту». В порту сталкивается с бандитами, один кричит: «Ты лезешь не в своё дело!» Иван убивает его, забирает телефон. Звонит неизвестный: «Хочешь её увидеть – приезжай на улицу Гладстона, 12». Там пустой склад, запах бензина. На стене надпись кровью: «Прости». Тем временем детектив Радослав копается в архивах, находит связь с контрабандистами из Варны.