Швейцария, XIV век. Вильгельм Телль, охотник из Ури, отказывается кланяться шляпе на шесте – символу власти гауляйтера Гесслера. «Не стану», – бурчит он. Гесслер приказывает: «Стреляй в яблоко на голове сына!» Мальчик Вальтер стоит под деревом, дрожит. Телль разбивает яблоко одной стрелой. Вторая – для Гесслера, если промахнется. Позже Телль убивает тирана выстрелом в горное ущелье. Крестьяне поднимают восстание, жгут замки. Сын прячет отцовский арбалет в сарае, зарывает стрелы в огороде.
Мэг и Том живут на отдалённой ферме в Новой Зеландии. Он пьёт пиво, чинит забор, она стирает в тазу, смотрит на пыльную дорогу. «Опять не приехал», — бросает Мэг, когда грузовик с продуктами проезжает мимо. Их сын, Джек, прячет сигареты под подушку, мечтает о городе. Однажды ночью Том находит бутылку в кустах — рядом следы чужой обуви. «Кто тут был?» — хрипит он. Мэг молчит, трёт ладонью пятно на фартуке. Джек достаёт нож из ящика, смотрит в тёмное окно.
В Лондоне студентка Эмили находит старый дневник с координатами. В Сиднее её брат Джейк, таксидермист, получает посылку — карту с теми же отметками. Они встречаются в Окленде, где местный рыбак Том рассказывает про пропавшую экспедицию. — *«Тут не просто точки на карте…»* — Джейк переворачивает лист — под ним затертые буквы: *«Не ищите нас»*. Ночью в порту они видят корабль-призрак. Эмили забирается на борт, палуба пуста, но в каюте — её фото с датой «1942».
Бильбо Бэггинс, Гэндальф, Торин Дубощит и компания гномов защищают Эребор от армий эльфов, людей и орков. Торин, охваченный жаждой золота, отказывается делиться сокровищами с жителями Озёрного города. Бард Лучник пытается договориться, но безрезультатно. На поле боя сталкиваются гномы, эльфы Трандуила и люди под предводительством Барда. В разгар битвы появляются орки Азога. Гэндальф призывает на помощь орлов и Беорна. Торин погибает в схватке с Азогом. Бильбо возвращается в Шир с небольшим
В Новой Зеландии, в небольшом городке, подросток Джейк обнаруживает, что его кожа превращается в змеиную. Его друг Майкл шутит: «Ты че, рептилоид?» Джейк скрывает изменения, но странные сны о древних ритуалах преследуют его. В библиотеке он находит старую книгу с упоминанием племени маори и их связи со змеями. Местный старик, Тане, рассказывает: «Это не проклятие, это дар». Джейк начинает контролировать способности, но соседка Сара замечает чешуйки на его руке.
В Окленде, Новая Зеландия, подросток Джейк переезжает в новый район. Его соседка, Лина, рассказывает о местной банде "Крылья", которая контролирует улицы. Джейк знакомится с Майком, лидером соперничающей группировки "Тени". В кафе на углу улицы они обсуждают планы: "Если мы не объединимся, они нас раздавят". Лина предупреждает: "Не лезь в это, Джейк". Но он решает вмешаться. На заброшенной фабрике происходит стычка. Джейк и Майк договариваются с