В глухом лесу под Нижним Новгородом барсук Тихон, бывший опер, натыкается на труп лисы в рваном плаще. «Опять эти городские», – бормочет он, разглядывая следы грузовика «ГАЗель». В соседнем селе енот-механик Геннадий чешет за ухом: «Слышал, Канада снова фуры гонит через Молдову». Тихон копается в грязи, вытаскивает промасленный конверт с цифрами. Ветер треплет листья, где-то хрипит рация: «Ты куда лезешь, старик?» Барсук щелкает зубами – типичный вечер.
Юлий, конь с амбициями, живёт в деревне Простоквашино. Его друг — пёс Шарик, вечно ворчит: «Опять скачки? Тыы ж не скакун!» Но Юлий упрям: «Я покажу всем!» Они тренируются на лугу, где корова Мурка пасётся. В городе на ипподроме Юлий встречает соперников — чистокровных скакунов. «Ты кто такой?» — смеётся один. Юлий падает на старте, но Шарик кричит: «Не сдавайся!» В итоге Юлий приходит последним, но деревня встречает его как героя. Мурка мычит: «Молодец, хоть попробовал.»
Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алеша Попович возвращаются в Киев после очередного подвига. В городе хаос: конь Юлий, любимец князя, случайно занял трон. Князь в панике: "Кто будет править?!" Богатыри решают вернуть власть, но Юлий, наслаждаясь роскошью, отказывается: "Здесь мягко, кормят хорошо". Алеша предлагает хитрость: подменить трон на обычное седло. Пока Илья отвлекает коня разговорами о сене, Добрыня незаметно меняет места. Юлий садится на седло и понимает: "Эх,
В небольшом приморском городке живут подростки: Саша, Лена, Дима и Катя. Они проводят дни на берегу, ловят рыбу, курят сигареты, обсуждают будущее. Саша мечтает уехать в Москву, Лена боится перемен. Дима работает в порту, помогает отцу с лодками. Катя рисует в блокноте, мечтая о выставке. Однажды на пляже находят тело местного рыбака. Подозрения падают на Диму. Друзья пытаются разобраться, но сталкиваются с равнодушием взрослых. Саша говорит: «Здесь всё гниёт». Лена плачет: «Мы никому не нужны».
Иван Царевич и Серый Волк снова в деле. На этот раз их ждут приключения в загадочном лесу, где исчезают жители соседних деревень. Вместе с Василисой они находят старую карту, ведущую к подземному лабиринту. «Тут что-то не так, — бормочет Волк, — пахнет магией». По пути сталкиваются с колдуньей Аграфеной, которая хочет заполучить артефакт из лабиринта. Иван: «Опять эти твои штучки!» В финале герои спасают деревню, но Волк случайно превращается в кота. «Ну, хоть мышей ловить удобно», — шутит он.
Москва, 1962 год. Виктор, водитель «Волги» из гаража ЦК, получает задание — возить Павла, сына высокопоставленного чиновника. В машине — сигареты «Казбек», запах бензина и потертые кожаные сиденья. Павел болен, молчалив. Его мать, Лидия, просит Виктора: *«Не оставляйте его одного»*. На даче под Киевом Виктор знакомится с Верой — медсестрой, дочерью репрессированного. Она шепчет: *«Здесь все слушают стены»*. Виктор передает Павлу запрещенные книги. Через неделю приезжают «органы». Вера исчезает.