В Питере 2023 года. Лера, 19 лет, снимает комнату в хрущёвке, работает курьером. Утром — чай с сигаретой, вечером — разборки с соседкой Аллой Петровной из-за громкой музыки. «Опять твои друзья ночью орут?» — шипит Алла Петровна. Лера пожимает плечами: «Это не они, это я с кошкой разговариваю». На районе тусуются: Саня-граффитист, Витька-электрик с пивом, Катя — парикмахерша из подвала. Вечно спорят о деньгах, политике, кто кому должен за шаурму. Лера мечтает свалить в Москву, но билеты дорогие.
Сергей, бывший спецназовец, работает телохранителем у бизнесмена Ковалева в Москве. В подъезде элитного дома набережной он замечает подозрительного курьера с пиццей — тот слишком крепко держит сумку. «Стоять!» — кричит Сергей, толкая Ковалева за угол. Взрыв. Ковалев ранен, наёмники в масках открывают огонь. Сергей тащит шефа через черный ход к BMW X5, но путь отрезан — мотоциклист с автоматом. «Ложись!» — выстрелы, разбитое стекло. Преследование по Садовому кольцу, перестрелка у гаража. Сергей
Максим, бывший юрист, возвращается в родной город после тюрьмы. Его отец, Николай, владеет местным заводом, но бизнес на грани краха. В кабинете с потертым кожаным креслом Николай хрипит: «Долги как снежный ком». Максим предлагает схему — отмывать деньги через подставные фирмы. Подключает старого друга Дениса, который торгует запчастями в гараже. «Ты с ума сошел, это же пять процентов от оборота», — шепчет Денис за рюмкой водки. Тем временем следователь Ларина копает прошлое Максима.
Марьяна, 35 лет, живёт в хрущёвке на окраине Москвы. В подъезде пахнет жареной рыбой, соседка Алла вечно стучит по батареям. «Опять музыка!» — кричит через стену. Марьяна включает пылесос в отместку. Однажды Алла просит присмотреть за котом. В её квартире — бардак, на столе лежат старые письма и фото мужа-алкоголика. Кот царапает диван, Марьяна случайно разбивает вазу. Вечером Алла молча забирает ключи. Наутро Марьяна видит у двери тарелку пирожков: «Ешь, не пропадать же».
Ветеринар Антон едет на вызов в спальный район. В квартире у пенсионерки Лидии Петровны — десятки котов, они заполонили кухню, грызут провода. «Они меня защищают», — бормочет хозяйка. Антон замечает: у кошек одинаковые шрамы за ухом. В подвале дома он находит ржавую клетку, следы когтей на бетоне. Соседка Галя шепчет: «Здесь раньше лаборатория была». Ночью Антон возвращается с фонарём, слышит рычание. Из темноты выскакивает трёхглазый кот, бросается на ноги.
В Москве, 2023. Лиза, 28 лет, работает в рекламном агентстве. Устала от офисной рутины: «Опять эти презентации до ночи…» Встречает Антона, владельца кофейни. Он предлагает ей переехать в его загородный дом — присматривать за ним, пока он в командировке. Лизу смущает странный договор: «Почему тут про запрет на выход из комнаты после 22:00?» Но соглашается. В доме — старые фото, записки на французском, ночью скрипят половицы. Антон исчезает. Лиза звонит его сестре: «Он умер год назад».
В маленькой московской квартире пенсионерка Лида чинит старое кресло. «Опять пружины торчат», — бормочет она, затягивая узлы на верёвке. Внук Серёжа, 14 лет, в наушниках, тыкает в телефон: «Баб, выброси уже эту рухлядь». Лида достаёт из ящика фотографию: на ней муж Виктор в этом же кресле, 1998 год. Ночью кресло скрипит само по себе. Утром Лида находит под подушкой ключ от дачи, сгоревшей 10 лет назад. Серёжа вдруг говорит: «Дедушка приходил?»
Володя, бывший военный, работает водителем скорой в Питере. Его напарник — Саша, студент-медик с вечным недосыпом. Развозят пациентов по ночам: старушка с давлением, подросток с ножом в животе после драки. Однажды забирают мужчину в чёрном пальто — пулевое ранение. В машине он хрипит: «Не в больницу…» Умирает. В кармане — ключ от камеры хранения на Московском вокзале. Там пачка документов и фото Володи с пометкой «2004. Грозный». Саша гуглит имя покойного: «Сергей Малинин. Пропал без вести 19
Василий, 45 лет, работает водителем в небольшом городке под Воронежем. Жена Ольга ушла к другому, оставив его с дочерью-подростком Катей. Василий пытается наладить жизнь: чинит старую «Ладу», варит борщ, звонит бывшей жене, чтобы узнать про Катины уроки. В гараже сосед Николай предлагает подработку — перевезти «нелегальный груз». Василий отказывается, но деньги нужны. Катя мечтает о новом телефоне. Ночью Василий едет за грузом. На трассе его останавливают полицейские. Он нервничает, но проверка
Иван, сын богатыря, живёт в деревне. Однажды находит старый меч отца. Бабка Агафья говорит: «Меч не простой, в Белогорье нужен». Вместе с другом Ерёмой и говорящим котом Баюном отправляются в путь. В лесу встречают лешего, который указывает дорогу. В Белогорье узнают: меч — ключ к древнему артефакту. Злодей Кощей хочет его забрать. Иван сражается с его слугами, используя смекалку и силу меча. В финале артефакт уничтожают, чтобы он не попал в чужие руки. Возвращаются домой с новыми историями.
Воланд с котом Бегемотом и свитой появляются в Москве 1930-х. Иван Бездомный, поэт, после встречи с ними попадает в психиатрическую больницу, где знакомится с Мастером — автором романа о Понтии Пилате. Маргарита, любовница Мастера, продаёт душу Воланду за шанс его спасти. На балу у Сатаны она — королева. Пока Фагот и Азазелло устраивают хаос в городе: деньги превращаются в этикетки, чиновники исчезают. В финале Мастер и Маргарита улетают с Воландом, оставляя за собой горящую рукопись.
Гена работает в зоопарке, чинит игрушки. Чебурашка, случайно попавший в город, ищет дом. Они встречаются, Гена предлагает ему остаться. Шапокляк, соседка Гены, постоянно строит козни: то крадёт апельсины, то подкладывает мышей. Чебурашка помогает Гене с ремонтом игрушек, но всё ломает. В парке они устраивают концерт для детей, Шапокляк пытается сорвать его, но терпит неудачу. В конце Чебурашка находит друзей, а Гена учит его есть мороженое без паники.