Максим, бывший военный, возвращается в родной город после ранения. Живет в хрущевке, пьет чай с вареньем из холодильника. Встречает старую знакомую, Ольгу, которая работает в местной поликлинике. «Ты же не будешь сидеть дома вечно?» — спрашивает она. Он молчит. По ночам его мучают кошмары, днем бродит по рынку, где торгует рыбой его друг Сергей. Однажды видит, как бандиты требуют деньги у продавщицы цветов. Максим вмешивается: «Хватит.» Драка, кровь на асфальте. Полиция разбирается неохотно.
В небольшой деревне на окраине леса жила семья: отец Иван, мать Марина и их сын Петя. Однажды в доме появился странник, назвавшийся дядей Семёном. Он принёс весть: Петя — не их кровный сын, а подменыш, оставленный феей. Иван засомневался, Марина плакала в углу. Петя, услышав разговор, убежал в лес. Там он встретил старуху, которая сказала: «Ты — дитя раздора, но выбор за тобой». Вернувшись домой, Петя нашёл родителей спорящими: Иван хотел отдать его страннику, Марина — оставить.
Володя, 27 лет, работает в автосервисе в Екатеринбурге. Утром 10 марта он просыпается от звонка матери: «Приезжай, падаешь снег, дороги закроют». По пути на автобусе видит, как старушка с сумками спотыкается — помогает донести. Дома мать жарит картошку, отец чинит кран. Вечером Володя звонит бывшей Кате: «Давай встретимся?» — «Не сейчас». На следующий день снег тает, с крыш капает. Он идёт в парк, садится на скамейку — рядом мальчик кормит голубей хлебом.
В глухой сибирской деревне охотник Иван, 45 лет, находит в тайге труп мужчины. Рядом — сумка с деньгами и записка: «Не лезь». Местный участковый Сергей, 50, советует забыть, но Иван начинает копать. Выясняет связь убитого с местным бизнесменом Геннадием, который скупает земли под лесозаготовки. Встреча с Геннадием в бане: «Ты не туда полез, Иван». Ночью дом Ивана поджигают. С женой Мариной и сыном уезжает в город, но возвращается с милицией. В тайге находят яму с телами.
В небольшом городке под Казанью два друга, Артур и Рамиль, решают устроить гонку на старых «Жигулях». Ставка — бутылка коньяка. Артур, механик, чинит машину в гараже, Рамиль, продавец в магазине, торопится после смены. Гонка начинается на пустынной дороге у реки. Артур кричит: «Ты даже не знаешь, где у тебя тормоза!» Рамиль смеётся: «Зато я знаю, где газ!» На повороте машины чуть не сталкиваются. В итоге оба застревают в грязи, смеются и делят коньяк на обочине.
В деревне под Псковом живет Иван, бывший военный. Его сын Петя, 12 лет, находит в лесу старый меч. Вскоре в селе появляются странные люди в черных плащах. Они ищут артефакт. Иван вспоминает рассказы деда о древних витязях. Ночью на дом нападают. Иван с сыном бегут через болота, прячутся в заброшенной церкви. Там они встречают Марию, местную учительницу, которая знает легенды. Втроем они расшифровывают надписи на мече: "Сила в крови". Петя случайно ранит руку, кровь попадает на клинок