Катя, рыжая девчонка в рваных джинсах, живет в промзоне под Питером. Блэк — ее пес, дворняга с белым пятном на груди. Они бродят по пустырям, Катя кидает ему палку: «Лови, дурак!» Однажды Блэка крадут. Катя ищет его по гаражам, спрашивает у местных: «Видел собаку? Большую, черную». Встречает Витьку-сварщика, он знает, где держат псов для боев. Ночью она пробирается на склад, отпирает клетки. Блэк вырывается первым, царапая дверь когтями. Они бегут через стройку, за спиной крики: «Стой!»
В небольшом городке на Урале, 16-летний Игорь и его друг Саша обнаруживают в лесу странный механизм. Вскоре они встречают Анну, девушку с таинственным прошлым, которая знает о механизме больше, чем говорит. Вместе они выясняют, что устройство — часть древнего артефакта, способного управлять временем. Анна: «Если они его найдут, всё пойдёт наперекосяк». Преследуемые агентами секретной организации, герои скрываются в заброшенном заводе. Игорь чинит механизм, но случайно активирует его. Вспышка
Максим, 35 лет, работает водителем в провинциальном городке. Его жизнь — рутина: утренний кофе из треснувшей кружки, маршрутки, редкие разговоры с дочерью Аней. Однажды он встречает Лену, художницу, которая возвращается в город после жизни в Москве. Она говорит: «Ты же не просто так ездишь по этим улицам каждый день?» Максим начинает замечать детали: трещины на асфальте, запах сирени у старого парка. Лена учит его видеть красоту в обычном, а он помогает ей найти смысл в возвращении домой.