Володя, 17 лет, живет в спальном районе Москвы. Утро начинается с разбитого окна — соседи опять шумят. В школе учитель истории бормочет про перестройку, а Володя рисует в тетради граффити. После уроков заходит в «Пятерочку», покупает батон и пачку «Беломора». Дома мать кричит: «Опять двойка?» Вечером на районе встречает Сашку, тот шепчет: «Вчера ментовский участок подожгли». Володя закуривает, смотрит на серое небо. Телефон вибрирует — неизвестный номер: «Ты знаешь, где твой отец?»
В небольшом приморском городке на Дальнем Востоке 17-летний Игорь помогает отцу, рыбаку Сергею, чинить сети. Однажды они находят в улове странный артефакт — металлический диск с незнакомыми символами. Диск активируется, и Игорь начинает видеть видения: древний корабль, затонувший в бухте. Вместе с подругой Аней, студенткой-археологом, он исследует бухту. Находят обломки корабля и старинный меч. Местный старик Николай рассказывает: «Это не просто меч, это ключ». Внезапно появляются неизвестные в
Максим, 35 лет, программист из Новосибирска, случайно находит старую карту в комиссионке. На ней — отметки в виде звёзд. Он решает проверить одну из точек — заброшенный дом на окраине. Там встречает Анну, 28 лет, художницу, которая ищет вдохновение. Вместе они расшифровывают карту: каждая звезда — желание, исполненное предыдущим владельцем. Максим хочет найти работу мечты, Анна — закончить картину. Они едут по точкам: лесная поляна, старый мост, заброшенный завод. В финале понимают: их желания
Максим, 35 лет, водитель грузовика из Нижнего Новгорода, после развода запил. В съёмной однушке — гора пустых банок, пепельница переполнена. Однажды ночью звонит бывшая: «Забери Лёху из садика, мне срочно в больницу». Ребёнка тащит в кабину, тот тычет пальцем в синяк под глазом: «Пап, тебя били?» Максим молчит, заводит двигатель. На трассе М7 — дождь, фура с молоком вылетает на встречку. Удар. Просыпается в больнице, ищет сына. Медсестра шепчет: «Жив… но ноги…» Максим бьёт кулаком в стену —
Варя, дочь купца, сбегает из дома, чтобы не выходить за надменного боярина Полкана. В лесу она встречает Ивана — простого парня, который мастерит летучий корабль из старых досок и ржавых гвоздей. «Ты что, с ума сошла? На этом только в реку рухнуть!» — смеётся он. Но корабль взлетает. Они путешествуют по сёлам, спасают старика-водяного от браконьеров, договариваются с бабой Ягой об аренде её избушки. Полкан гонится за ними на механическом коне, но проваливается в болото.