В небольшом городке Блэкстоун подросток Джейк Салливан находит древний амулет в старом сарае. Амулет пробуждает драконов, спящих под землёй. Его друг Тайлер Уэллс не верит: *"Ты что, опять за свои фантазии?"* Но ночью крылатый тень сносит крышу гаража. В библиотеке миссис Кларк находят старую карту с пещерой за рекой. Туда отправляются Джейк, Тайлер и сестра Тайлера, Лора. В пещере — яйца, покрытые синей слизью. *"Трогать не надо!"* — кричит Лора, но Джейк уже поднял одно.
Люк Деверо, бывший солдат, скрывается в глухом мотеле. Его находит агент Эндрю Скотт: «Поехали, у нас работа». В секретной лаборатории реанимируют замороженных киборгов-унисолдов. Один из них, Джон, сбегает, убивая техников. Люк и Скотт преследуют его через пустыню, заброшенный завод. Джон взламывает банкомат, покупает одежду в придорожном магазине. В перестрелке Скотт теряет руку — механическую. Люк взрывает ангар с оставшимися унисолдами. Джон тонет в озере, но его рука всплывает. Люк уезжает
Санджей, 12 лет, живет в пригороде с родителями. Его лучший друг — говорящая змея Крейг, которую он выиграл на ярмарке. Вместе они попадают в нелепые ситуации: то пытаются снять фильм ужасов в гараже, то устраивают битву рэперов на школьной кухне. «Крейг, ты вообще умеешь читать?» — спрашивает Санджей, пока змея жует учебник по алгебре. Родители Санджея, Хантер и Нина, часто недоумевают: «Почему из твоей комнаты доносится шум, будто там оркестр слонов?»
В Риме ночью таксист Винченцо подбирает странного пассажира — мужчину в мокром плаще. «Куда?» — «Просто езжай». По дороге клиент роняет кольцо с гравировкой «L.S.». Полицейский участок на окраине: детектив Элия разбирает архив исчезновений, натыкается на фото того же кольца в деле 1987 года. Бар «Луна»: официантка Марта находит в подсобке старую газету с заголовком «Убийство на виа Боргетто». Дождь стучит по крыше. Винченцо звонит Элии: «Я знаю, где он сейчас».