В Вильнюсе, в хрущёвке, живут три соседа: Игнас, пожилой водитель автобуса, Агне, молодая мать-одиночка с сыном Доминикасом, и Роландас, угрюмый таксист. Игнас подслушивает ссоры Агне с бывшим мужем через тонкие стены. Роландас ночами стучит по батарее, когда Доминикас плачет. Однажды Агне находит в подъезде разбитую бутылку — это Роландас выкинул её после пьянки. «Ты совсем охренел?» — кричит она. Игнас пытается мирить их, но сам копит злость: у него украли пенсию из почтового ящика. Все ждут
В центре — подростки: Лера, Макс, Саша. Подмосковье, спальный район. Лера срывает урок, кричит учителю: «Вы все врете!» Вечером они собираются в заброшенном доме у леса. Макс приносит бутылку дешевого вина, Саша — гитару. Говорят о родителях, которые «продались системе». Лера предлагает сжечь школу. Макс смеется: «Ты серьезно?» Саша молчит, настраивает струны. Утром Лера пишет на стене гаража: «Мы — поколение злых». Полиция их находит через неделю. Лера в слезах: «Мы хотели быть свободными».
В Вильнюсе, в обычной квартире, Андрюс и Юрате обсуждают пропажу соседа. Андрюс: «Он просто исчез, даже кофе на столе остался». Юрате находит странный ключ в подъезде. Они идут в заброшенный склад, где обнаруживают комнату с зеркалами. В зеркале Андрюс видит себя, но с другим выражением лица. Зеркальный двойник шепчет: «Ты не должен был это найти». Позже Юрате замечает, что Андрюс стал вести себя странно: забывает простые вещи, путает имена. Она решает следить за ним.