В Лондоне агент МИ-6 Джейк Уоллес получает тревожное сообщение от информатора в Будапеште: «Чёрный лебедь» активирован». Тем временем в Цюрихе хакер Лина Шмидт взламывает сервер банка, обнаруживая странные транзакции. В Амстердаме детектив Марк де Врис находит труп с татуировкой лебедя на запястье. Джейк летит в Венгрию, где сталкивается с агентом местной разведки Катей Новак. «Кто эти люди?» — спрашивает он, разглядывая фото убитого. «Те, кто платит», — бросает Катя, доставая пачку сигарет.
В Лондоне, 1899 год. Шон, ирландский доктор, искал пропавшего брата в подземных туннелях. Вместе с ним — Лизи, уличная воровка с ножом за голенищем. Они наткнулись на банду «Крысоловов», торгующих людьми. — Ты уверен, что он здесь? — Лизи вытерла грязь с лица. — Нет. Но куда ещё? В катакомбах встретили Шефа — главаря с шрамом на шее. Он смеялся: «Ваш братец давно в котле». Погоня, выстрелы. Шон достал скальпель. Лизи бросила факел в бочку с порохом. Взрыв осветил тоннели.
Лорд Грэнтэм, леди Мэри и их семья возвращаются в родовое поместье после Первой мировой войны. Томас Барроу, дворецкий, пытается удержать власть, но сталкивается с новым конкурентом — мистером Мозли. Леди Эдит пишет статьи для газеты, скрываясь под псевдонимом. Анна и Бейтс расследуют кражу фамильных драгоценностей. В кухне миссис Патмор спорит с Дейзи о новых рецептах. Карсон критикует лакеев за неправильно начищенные столовые приборы. В гостиной леди Вайолет язвительно комментирует манеры
В Лондоне профессор Тим, 45 лет, преподаёт математику. Его студентка Анна, 22 года, случайно находит старую тетрадь с формулами. Вместе они расшифровывают записи, ведущие к Берлину. В кафе на улице Фридрихштрассе они встречают бельгийского антиквара Люка, который знает о тайне. Троица отправляется в Брюссель, где в подвале старого дома находят механизм, созданный неизвестным учёным. «Это не просто машина», — говорит Тим, изучая шестерёнки. Анна замечает: «Здесь что-то не так». Внезапно механизм