В Лос-Анджелесе нейрохирург Марк Рейнер обнаруживает, что его пациенты после операций видят одинаковые кошмары. Его ассистентка Лина Чен замечает аномалии в МРТ — серое вещество меняет структуру. Они идут к бывшему коллеге, доктору Картеру, который скрывается в подвале клиники. «Ты копал не там, где надо», — бросает он, показывая записи о неудачных экспериментах 90-х. Тем временем уборщик Хорхе находит в мусоре пустые пробирки с маркировкой «Проект Мнемозина». Городская больница отключает
Джастин, Алекс и Макс Руссо живут в Нью-Йорке. Их родители — бывшие волшебники, но дети не знают о своих способностях. Однажды Макс случайно превращает тостер в робота. «Ты что, колдун?» — кричит Алекс. Джастин проверяет старые записи отца: «Тут заклинания… Мы — маги». Они тренируются в подвале: Джастин учит щиты, Алекс взрывает лампы, Макс разговаривает с мебелью. В кафе за углом их находит таинственный мужчина в плаще: «Ваши родители в опасности».
Джейк Картер, бывший снайпер, живёт в глуши, избегая людей. Его находит агент ФБР Сьюзан Ип, предлагая помочь в поимке убийцы-снайпера, который охотится за политиками. Джейк соглашается, но только ради денег. Вместе они отправляются в Вашингтон. Джейк замечает: «Ты не из тех, кто верит в совпадения». Расследование приводит их к бывшему коллеге Джейка, Бобби Ли Кеннеди, который мстит за гибель семьи. В финале Джейк и Сьюзан устраивают засаду на крыше. Джейк стреляет первым.