В Лондоне подросток Джордж с рыжими волосами носит рваные джинсы. Его отец-археолог привозит из Египта древний амулет. В подвале дома Джордж находит старую книгу с заклинаниями. Его сестра Лиз, в очках и с вечно недовольным лицом, кричит: «Опять твои дурацкие эксперименты!» Ночью Джордж читает заклинание — из стены вылезает скелет в плаще. «Меня зовут Хаппер», — скрипит он. Они прячут его в шкафу от матери, которая вечно пьёт чай с молоком. Хаппер учит Джорджа магии, но путает заклинания:
Пигли Винкс, маленький поросёнок, живёт на ферме в деревне Трелони. Его друзья — Данбар Рэм, застенчивый ягнёнок, и Пруэлла Коза, энергичная козочка. Вместе они попадают в забавные ситуации: то гоняются за сбежавшими цыплятами, то пытаются испечь торт для бабушки Винкс. Однажды Пигли находит старую карту и решает найти клад. «Там точно есть сокровища!» — кричит он. Но вместо золота обнаруживает коробку с семейными фотографиями. «Это лучше любого клада», — говорит Данбар, улыбаясь.
Молодой моряк Жан-Батист, сын рыбака из Марселя, попадает в плен к пиратам. Капитан Али, тунисец с суровым взглядом, предлагает ему выбор: смерть или служба на корабле. Жан-Батист соглашается. На борту он знакомится с Саидом, мальчишкой-юнгой, который учит его арабским ругательствам. Корабль курсирует между Тунисом и Сицилией, грабя торговые суда. В одной из схваток Жан-Батист спасает капитана, за что получает долю добычи. Но в порту Ла-Гулет он встречает Марию, дочь купца, и задумывается о
Дэнни, 16 лет, живёт в Лондоне с матерью-алкоголичкой. Он мечтает стать актёром, но вместо этого работает на стройке. Встречает Марка, парня из богатой семьи, который увлекается театром. Они начинают дружить, но Дэнни завидует его жизни. Однажды он крадёт у Марка деньги и скрывается. Позже Дэнни возвращается, пытаясь извиниться, но Марк холоден. Дэнни понимает: его мечты о славе — лишь побег от реальности. Он бросает стройку, записывается в театральную школу, но сомнения остаются.