Доктор Брюс Бэннер скрывается в бразильских фавелах, работает на заводе по розливу. «Не злись», — шепчет себе, заклеивая треснувший монитор. Генерал Росс шлет команду: Эмиль Блонски, хрипя, гонится за ним через трущобы. В Неваде Бэннер прячется у старого друга Стэнли, чинит сломанный грузовик. «Ты не можешь это контролировать», — говорит Бетти Росс, передавая ему чашку кофе. В лаборатории под дождем Блонски превращается в Мерзость — кулаки хрустят, стекла сыплются. Бэннер бежит снова, оставляя
Майкл Бернхэм, удочерённая спацами, служит на «Шэньчжоу» под командованием капитана Филиппы Джорджу. После стычки с клингонами она убивает их лидера Т’Кувму, нарушая приказ. Её сажают в тюрьму, но капитан Габриэль Лорка берёт её на «Дискавери» для миссий с споровым приводом. Пол Стамец, учёный, изучает грибницу, которая позволяет кораблю мгновенно перемещаться. Бернхэм и команда попадают в параллельную вселенную, где Лорка оказывается имперцем. Они возвращаются, но сталкиваются с ИИ «Контроль»,
В Торонто, 2042 год. Врач Лиам Картер разрабатывает нейроимпланты для лечения психических расстройств. Его коллега, нейрохирург Айко Танака, сомневается: *«Ты стираешь личность, а не лечишь»*. Пациентка София Мороз, бывшая пианистка, теряет память после процедуры. Она находит старые записи: *«Это не моя музыка»*. Техник Раджив Патель взламывает систему и обнаруживает скрытые файлы — импланты меняют воспоминания. Полиция блокирует лабораторию. Лиам прячет Софию в заброшенном метро. Айко передаёт
В баре «Маккул» ночь. За стойкой Джо наливает виски, бокал падает. В углу Фрэнк спорит с Лизой о долгах. «Тысяча баксов – не шутка», – хрипит он. На бильярде Том обыгрывает Дэйва, ставит на кон часы. У туалета Марта целует незнакомца, её муж Рик пьёт пиво, не замечая. В подсобке Майк считает выручку, слышит выстрел с улицы. Телефон звонит – никто не берёт. Джо вытирает стаканы, смотрит на часы: 3:17. Дверь открывается, входит мокрый от дождя коп. «Кто-то видел чёрный „Кадиллак“?»
В маленьком городке у подножия холма Клифтон пропадает девочка — Софи. Ее брат, Итан, и подруга Лора начинают поиски. В заброшенном парке развлечений находят ее рюкзак с перевернутым крестиком внутри. Местный таксист, Майк, утверждает, что видел Софи с незнакомцем в черном плаще. Лора находит в лесу пещеру с граффити: *«Она здесь»*. Внутри — кукла с оторванной головой. Полиция не верит детям. Итан вспоминает, как Софи шептала перед исчезновением: *«Они ходят по воде»*. Тем временем в озере
В небольшом городке на границе США и Канады подросток Джейк находит в гараже отца старую видеокамеру. Его подруга Лиза замечает: *«Эта штука выглядит так, будто снята в 70-х»*. Включают — на плёнке странные кадры: заброшенный завод, чьи-то крики. Ночью Джейк слышит жужжание. В углу комнаты садится муха размером с ладонь. На следующий день у Лизы пропадает кот. Они идут на завод, находят там ржавые клетки, пустые банки с этикетками *«Эксперимент №12»*. В тени кто-то шевелится...