Джейк Тейлор, 16 лет, переезжает с матерью в Уистлер после смерти отца. Работает в серфшопе у дяди Майка, тайком тренируется на склонах. Встречает местных райдеров: задиристого Криса, его сестру Дженну. «Ты вообще кто такой?» – кричит Крис после того, как Джейк случайно задевает его доску. Дружба с Дженной, первые соревнования, падения, синяки. Мать против увлечения сына: «Твой отец разбился на мотоцикле, а ты лезешь на эти горы!» Тренер Брэд помогает с техникой. Финал – прыжок через расщелину,
Сэм Уитвики покупает подержанный «Камаро» – оказывается, это Бамблби. В школьном дворе Сэм замечает Микаэлу: «Ты веришь в роботов?» Тем временем Оптимус Прайм и автоботы прибывают на Землю, скрываясь среди грузовиков и машин. Мегатрон, замороженный в Арктике, пробуждается. В Ховер-Дам десептиконы атакуют военную базу. «Мы должны найти Оллспарк», – говорит Оптимус. Бамблби теряет голос, включает радио: «Я не тот, кем кажусь». Финальная битва в Чикаго: Сэм вставляет куб в грудь Мегатрона, тот
В маленьком городке Бриджпорт подросток Джейк находит старый дневник в подвале библиотеки. Там описаны местные легенды: призрак шахтёра Сэма, который стучит кайлом по трубам, русалка в озере Миртл, утаскивающая рыбаков. Его подруга Лиза смеётся: *"Ты веришь в эту чушь?"* — но ночью они слышат скрежет у доков. Старик Гарри из бара "Якорь" показывает им пещеру с рисунками крылатых существ. Ветер срывает страницы дневника, пока они бегут к машине под странный свист в камышах.
В пригороде Торонто семья Пирсонов готовится к Рождеству. Отец, Джим, устанавливает камеры, чтобы поймать «Санту», который якобы ворует подарки. Его жена Линда скептически вздыхает: «Опять твои паранойи». Дети – 14-летняя Мэдди и 10-летний Билли – помогают, но больше смеются над отцом. По ночам камеры фиксируют тень в красном. Утром исчезают печенья и молоко. Соседка миссис Гловер шепчет: «У нас тут не Санта, а еноты». Джим настаивает: «Он настоящий!» В гараже находят следы саней.