В Лос-Анджелесе 2024 года детектив Джейк Рейган расследует серию загадочных убийств. Жертвы — бывшие агенты спецслужб, их тела находят в заброшенных доках, с выжженными на коже цифрами. Его напарница, Мария Сото, замечает: *«Опять эти чёртовы метки… Как будто кто-то сводит счёты»*. В подвале одной из жертв они находят старый жёсткий диск с файлами проекта «Феникс». Тем временем киллер по кличке «Грач» устраняет свидетеля в кафе, оставляя на столе смятый чек с координатами.
Майкл, бывший военный, едет на автобусе из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк. В Альбукерке он замечает девушку — Эмили. Она нервно курит у остановки, оглядывается. Майкл предлагает ей сесть рядом. «Ты убегаешь?» — спрашивает он. Она молчит, сжимает рюкзак. Водитель, Джексон, ворчит на пассажиров: «Не устраивайте тут цирк». Ночью Эмили исчезает, оставив записку: «Не ищи меня». Майкл находит в её рюкзаке ключ от сейфа и фотографию незнакомца. Теперь он должен решить: продолжить путь или вернуться в
В Лос-Анджелесе, 1990-е. Девушка Лиза, 17 лет, сбегает из дома матери-алкоголички. В парке встречает бездомного парня Ника — он живет в разваленном фургоне, торгует поддельными сигаретами. «Ты тоже птица в клетке?» — спрашивает он. Лиза крадет еду в супермаркете, Ник учит её обманывать камеры. Ночью греются у костра, делятся мечтами: он хочет в Мексику, она — найти отца. Полицейские задерживают Ника за драку. Лиза остается одна, но теперь знает — свобода дороже крыши над головой.
В маленьком городке Мейплвуд пропадает девочка, Лора Хейс. Ее мать, Эвелин, находит в лесу кусок ткани — вуаль. Детектив Джексон допрашивает соседа, мистера Грина, который что-то скрывает. В кафе «У Мэгги» официантка Сара шепчет подруге: «Ты видела его глаза? Как будто он знает». Ночью Эвелин слышит шаги в доме. На чердаке — старые фотографии с зачеркнутыми лицами. В школе учительница мисс Кларк внезапно увольняется. В реке находят рюкзак Лоры. Джексон звонит кому-то: «Она не первая».
Трое друзей — Шон, Лорна и Брэд — находят древний лабиринт в подвале старого дома. Шон: «Тут что-то шевелится…» Внутри — коридоры, обтянутые кожей, потолок дышит. Лорна натыкается на крюки, свисающие с балок. Брэд исчезает. Голос из темноты: «Я покажу вам ад». Шона хватают цепи, Лорна бежит, спотыкается о кости. В последней комнате — стол с инструментами, сидит Кеноби, старик в очках. «Вы выбрали не ту дверь», — шепчет. Стены смыкаются. Крики. Утро. Пустой дом. На полу — разорванная фотография