В Мадриде детектив Эдуардо Маркос расследует убийство бизнесмена Хавьера Молины. Тело нашли в его же офисе, рядом – разбитый телефон и пустой конверт. Партнер Эдуардо, Кармен Рохас, замечает: «Он что-то скрывал. Слишком чистый кабинет для такого бардака». Подозрения падают на жену, Изабель, у которой алиби – она была в баре с подругой. Но камеры показывают, что та ушла раньше. Тем временем выясняется: Хавьер задолжал криминальному авторитету Рикардо «Тигре».
Джакомо Казанова, авантюрист и соблазнитель, путешествует по Европе XVIII века. Венеция, Париж, Лондон — города, где он оставляет след. Встречает маркизу де Помпадур, играет в карты с графом Сен-Жерменом. Диалоги: «Любовь — игра, а я — мастер», — говорит он графине Вильгельмине. В тавернах пьёт вино, в салонах обсуждает философию. Побеги из тюрем, дуэли на шпагах, интриги при дворах. Женщины: актрисы, аристократки, служанки. Каждая история — новый город, новый обман. «Ты не удержишь меня», —
1942 год, Сталинград. Василий Зайцев, снайпер из Урала, прибывает на фронт. В развалинах завода «Красный Октябрь» он прячется среди ржавых станков, считает патроны. Немецкий майор Кёниг охотится на него: «Ты хорош, русский, но я лучше», — пишет на обрывке карты. Мороз, голод. Политрук Данилов передаёт приказы, курит самокрутки. Катя, медсестра, перевязывает раненых в подвале. Взрывы сотрясают кирпичную крошку. Василий прицеливается: выстрел — эхо над Волгой. Кёниг падает в снег. Победа? Нет,
В лесах Баварии охотник Йозеф Бреннер находит убитого лесника. В кармане — записка: «Они знают». Комиссар Людвиг Фольмер допрашивает местных: старик Мюллер бормочет про «чёрных волков». В трактире «У сосны» официантка Инга шепчет Бреннеру: «Беги, пока не поздно». Ночью кто-то ломает капканы, оставляя клочья шерсти. Фермер Ганс находит в сарае перевёрнутый крест. «Это не звери», — говорит священник, вытирая пот со лба. Бреннер идёт по следам к заброшенной шахте. Там в темноте сверкают глаза.