В Лондоне, 2005 год. Молодой художник Джейк, живущий в крошечной квартире на окраине, случайно встречает Лилу — девушку из США, которая ищет брата-музыканта. Они начинают расследование, сталкиваясь с подпольными клубами и странными личностями. "Ты уверен, что он был здесь?" — спрашивает Лила, разглядывая афишу. Джейк кивает: "Это его стиль". В поисках они находят старую запись в кафе, где брат упоминает таинственного продюсера. В финале герои понимают: исчезновение связано с
Джон и Джим, два американских студента, приезжают в Лондон на стажировку. Их соседка по квартире — вечно пьяная Софи, которая таскает их по клубам. В баре «Красный лев» они знакомятся с местным завсегдатаем, Фредди, который вечно в долгах. Однажды ночью Джим случайно разбивает витрину магазина, и теперь им нужно 500 фунтов на ремонт. Джон предлагает продать старый телевизор Софи, но оказывается, он украден. Полицейский Томсон уже следит за ними. «Вы совсем ебнулись?» — кричит Софи, пряча
Дэниел Атлас собирает команду: Мерритт Маккинни, Джек Уайлдер, Льюла Мэй. Они ищут волшебный диск «Ключ», спрятанный в старом сейфе. Действие переносится из Нью-Йорка в Лондон, затем в Макао. Уолтер Мабри, бывший наставник, преследует их: «Вы даже не представляете, что открываете». В перестрелке погибает Джек. Герои взламывают серверную ферму, используя гипноз и фокусы. Финал: диск активирует голограмму с сообщением от тайного общества. Льюла закуривает, глядя на экран: «Это только начало».