Гарольд, мальчик в полосатой пижаме, рисует мелом на стене спальни. Линия превращается в тропинку — он шагает по ней, держа в руке фиолетовый мелок. Встречает медведя-полицейского: «Ты нарушаешь правила!» — «Какие?» — «Нельзя ходить по линиям». Гарольд рисует велосипед и уезжает. Падает в океан — быстро чертит лодку. На острове строит замок из песка, но краб его разрушает. «Эх», — вздыхает мальчик и рисует дверь домой. Утром на стене остаётся лишь след от мелка.
В маленьком городке Гринвуд, штат Алабама, подросток Джейкоб находит в лесу старый радиоприемник. Он ловит странные передачи: голос женщины повторяет: *"Они идут за тобой"*. Его подруга Лиза смеется: *"Ты спал мало, вот и глючит"*. Но ночью Джейкоб видит в окне силуэты с пустыми лицами. Утром пропадает соседка миссис Кларк. В её доме — следы грязи и запах серы. Полицейский Барнс пожимает плечами: *"Старушка убежала, бывает"*. Джейкоб копает глубже. Радио шипит:
В маленьком городке Гравенсборо подростки находят старый артефакт – каменный диск с рунами. Лидер группы, Джейк, решает проверить его в заброшенном доме на окраине. Его подруга Миа предупреждает: *"Ты же знаешь, что там творится по ночам?"* Но они активируют диск – и город погружается в туман. Появляются тени с горящими глазами. Местный парень Коди исчезает первым. Оставшиеся ищут его в подземных туннелях под школой, где на стенах – те же руны, что и на диске. Вода в лужах чернеет.