Гисель — девушка из мультипликационного Андалазии. Она поёт, звери помогают ей убирать. Принц Эдвард слышит её голос, принимает за любовь всей жизни. Они быстро женятся. В Нью-Йорке Гисель попадает в реальный мир через канализационный люк. Адвокат Роберт с дочкой Морган случайно находят её. «Ты серьёзно думаешь, что принцесса?» — смеётся Роберт. Королева Наррисс посылает слугу Натаниэля убить Гисель яблоком. Роберт целует её — заклятие спало. Они вместе возвращаются в Андалазию, побеждают
В Бруклине, 2022. Джамал, 17 лет, рисует граффити на заброшенных складах. Его друг Карлос торгует хот-догами у метро. «Опять копы тебя ищут», – бросает он, заворачивая сосиску в бумагу. Сестра Джамала, Аиша, работает в аптеке, прячет деньги под матрас. По вечерам они слушают рэп на крыше. Один старый скейтер, Рэй, учит Джамала трюкам на доске. «Жизнь – как half-pipe», – говорит он, затягиваясь сигаретой. В переулках темно, пахнет жареным мясом и краской из баллончиков.
Нью-Йорк, ночь. Леонардо, Рафаэль, Донателло и Микеланджело патрулируют крыши. В канализации Сплинтер тренирует Эйприл О’Нил – она неуверенно держит нунчаки. Бакстер Стокман выпускает армию мутантов-насекомых. Черепашки врываются в лабораторию: «Ты снова всё испортил, Бакстер!» Драка, взрывы. Кейси Джонс подъезжает на фургоне: «Садитесь, уродцы!» Мутанты заполняют улицы. Донателло взламывает систему управления городом, отключая свет. В темноте черепахи побеждают. Утро. Они едят пиццу на крыше,
Леонардо, Рафаэль, Донателло и Микеланджело живут в канализации Нью-Йорка. Однажды они находят старую карту, ведущую к артефакту, спрятанному в заброшенной фабрике. По пути сталкиваются с Крэнгом и его армией. "Опять эти рептилии!" — кричит Крэнг. Черепахи разделяются: Лео и Донни исследуют фабрику, Раф и Майки отвлекают врагов. Внутри находят устройство, способное управлять временем. "Это слишком мощно", — шепчет Донни. Крэнг захватывает артефакт, но черепахи объединяются,
Элсбет работает в маленьком кафе на окраине Чикаго, разливает кофе, вытирает стойку тряпкой. Её сосед, старик Луис, вечно ворчит: «Опять сахар рассыпала». По вечерам она смотрит в окно на огни небоскрёбов, перебирает старые фотографии — мать в платье с ромашками, отец с разбитой гитарой. Однажды в кафе заходит мужчина в потёртом пальто, оставляет конверт. Внутри ключ и записка: «Они знают про тебя». Элсбет прячет конверт под фартук, руки дрожат. Луис хмурится: «Опять какие-то дела?»
Кенаи, молодой индеец, случайно убивает медведицу, мстя за брата. Медвежонок Кода остаётся один. Духи превращают Кенаи в медведя в наказание. Он пытается снять проклятие, но вынужден заботиться о Коде, который не знает правды. «Ты воняешь рыбой!» — смеётся Кода, пока они ловят лосося. В пути встречают медведей-кочевников: Тану и её сына Тугга. Брат Кенаи, Денахи, охотится на него, думая, что это зверь убил его семью. В финале Кенаи выбирает остаться медведем, чтобы быть с Кодой.
Джоуи, 12 лет, живёт с дедом в маленьком городке. В старом сарае он находит волшебные ботинки, которые оживляют вещи. Его друг Эмма смеётся: «Ты серьёзно будешь чинить этот хлам?» Но когда ржавый велосипед сам собирается заново, она замолкает. Дед предупреждает: «Такие штуки привлекают лишние глаза». Местный лавочник мистер Грин подозрительно косится на сарай. Ночью Джоуи чинит сломанную куклу сестры — та вдруг шевелит рукой. Утром на пороге следы грязи, которых раньше не было.