Джим Лейк, обычный подросток, находит в лесу амулет и превращается в получеловека-полутролля. Его друзья Тоби и Клэр помогают ему скрывать изменения. В Аркадии раскрывается подземный мир троллей, где правит злой Ганнарг. Джим узнаёт, что он Избранный, должен защищать людей и троллей. Мерлин, древний волшебник, даёт ему доспехи и меч. Близер, верный друг-тролль, учит его сражаться. В финале Джим побеждает Ганнарга, но его мама случайно видит его в облике тролля. "Что с тобой
Мэгги Грин, её муж Джон и их дети — подросток Мэнди и младший Дилан — переезжают из тихого пригорода в Нью-Йорк. Квартира тесная, соседи шумят, лифт вечно ломается. «Тут даже холодильник не помещается!» — возмущается Джон, пытаясь впихнуть его в кухню. Мэнди скучает по друзьям, Дилан боится метро. В парке они встречают мистера Чена, владельца лавки с печеньем. Он даёт совет: «Город — как суп, нужно время, чтобы привыкнуть к вкусу». Постепенно семья находит своё место: Джон устраивается в гараж,
Молодая девушка Ии, живущая в тибетской деревне, мечтает стать альпинисткой. Её отец, Норбу, погиб при восхождении на Эверест. Однажды Ии находит раненого йети по имени Минг, которого преследует группа охотников во главе с доктором Зара. Вместе с другом Лу они отправляются в скрытый город Шамбала, где йети живут в безопасности. По пути Ии сталкивается с трудностями: лавины, обрывы. В финале она спасает Минга от Зары, жертвуя собой, но йети возвращают её к жизни.
Готэм. Брюс Уэйн, вернувшись из путешествия, обнаруживает город в хаосе. Джеймс Гордон, измотанный, говорит: «Мы не справляемся». На улицах — мародёры, банды. Альфред готовит чай, замечая: «Выглядишь хуже, чем после тренировки». Бэтмен выслеживает загадочного убийцу, оставляющего символы на стенах. Селия Кайл, уличная девчонка, помогает ему: «Тут не всё так просто». В подземельях — странные ритуалы. Люциус Фокс анализирует образцы: «Это не наше оружие». Брюс понимает: кто-то использует страх