В Токио метеоролог Елена Коваль обнаруживает аномалии в данных. В Оклахоме её бывший коллега Джейк Митчелл видит те же паттерны. Они связываются через Zoom: «Это не случайность, — говорит Елена, — торнадо идут по точному маршру». Тем временем фермер Хироши находит разрушенный сарай с обугленными стенами, хотя огня не было. В кафе официантка Лиза роняет поднос, услышав гул. Джейк и Елена едут к заброшенной станции, где находят журнал с координатами. «Кто-то знал заранее», — шепчет Джейк.
В Лос-Анджелесе 2024 года детектив Джейк Рейган расследует серию загадочных убийств. Жертвы — бывшие агенты спецслужб, их тела находят в заброшенных доках, с выжженными на коже цифрами. Его напарница, Мария Сото, замечает: *«Опять эти чёртовы метки… Как будто кто-то сводит счёты»*. В подвале одной из жертв они находят старый жёсткий диск с файлами проекта «Феникс». Тем временем киллер по кличке «Грач» устраняет свидетеля в кафе, оставляя на столе смятый чек с координатами.
В приморском городке затерялась рыбацкая лачуга, где живёт 17-летняя Перла с отцом-алкоголиком. Она чинит сети, продаёт улов, мечтает о море. Однажды на причале появляется незнакомец в потрёпанном плаще — капитан Элиас. «Тебя ждёт корабль „Утренняя звезда“», — бросает он, протягивая ржавый компас. Перла крадёт отцовскую лодку, уплывает в туман. В порту её ждёт экипаж: матрос-сирота Лукас, учёная Лина с картами, кухарка Марта. «Компас ведёт к острову, которого нет», — шепчет Элиас, разливая ром