В Санкт-Петербурге, 1860-е. Анна Соколова, дочь разорившегося купца, вынуждена выйти замуж за пожилого чиновника Горчакова. В приданое — старый дом на окраине. Утром пьёт чай с мёдом, слушая крики торговцев. "Опять соль дорожает", — бормочет кухарка Матрёна. На балу у генеральши Анна знакомится с офицером Дмитрием Бельским. Он передаёт записку: "Завтра у фонтана". Муж находит письмо, бьёт её кочергой по руке. Ночью Анна сбегает, прячется в подвале у старьёвщика Фомы.
Макс, 14 лет, переезжает с мамой в деревню после развода родителей. В старом сарае он находит раненого волчонка и называет его Барсом. Прячет его от соседей, носит еду из дома. «Ты же не укусишь?» – шепчет, перевязывая лапу. В школе издеваются: «Чмо городское!» Только Лера, дочь местного охотника, догадывается про Барса. «Он тебя загрызёт», – говорит она, но помогает доставать мясо. Ночью волк выет за окном. Мама находит шерсть на куртке: «Это что?» Макс врёт: «Собака бродячая...»
В центре сюжета — Иван Плевако, молодой адвокат из Москвы. Он берется за дело крестьянки Марии, обвиненной в поджоге помещичьей усадьбы. Действие разворачивается в 1880-х годах. Иван едет в деревню, где сталкивается с местным старостой Федором, который явно что-то скрывает. В кабаке за рюмкой водки он узнает от пьяного кузнеца: «Мария не виновата, это дело рук самого Федора». Плевако собирает улики, но на суде сталкивается с коррумпированным судьей.
Саня, 28 лет, работает барменом в питерском баре «Клюква». Его друг детства Витя, вечно в долгах, подбивает его на авантюру: украсть деньги из сейфа владельца бара, криминального авторитета Гены. Саня соглашается, но всё идёт не по плану: Гена возвращается раньше. Витя убегает, оставляя Саню разбираться. Гена предлагает сделку: отработать долг, работая в его сети баров. Саня соглашается, но попадает в круговорот обманов, драк и пьяных ночей. Витя исчезает, а Саня понимает: выбраться будет