Максим, 35 лет, таксист из Питера, везёт пассажирку Катю в аэропорт. Она плачет, сжимая в руках билет в Екатеринбург. «Ты точно не передумаешь?» — он бьёт по рулю. В кафе у выезда из города она оставляет телефон на столике. Он замечает, но не говорит. Потом разворачивается, мчится обратно — слишком поздно. Телефон уже у официантки. «Кому звонить, если найдёте?» — «Мужу», — отвечает Катя в трубку. Максим кладёт её вещи на стойку регистрации и уходит без слов.
В Туле, 90-е годы. Николай Токарев, бывший милиционер, работает частным детективом. Его друг, водитель такси Геннадий, находит труп женщины в лесу. Николай начинает расследование. Он узнаёт, что убитая — Наталья, жена местного бизнесмена Виктора. В ходе допросов выясняется: Виктор подозревает любовника жены, Сергея. Николай находит Сергея в заброшенном доме, тот признаётся: Наталью убил Виктор из-за долгов. Николай передаёт доказательства в милицию. В финале он сидит на кухне с Геннадием, пьёт
В небольшом городке на Урале, 16-летний Игорь и его друг Саша обнаруживают в лесу странный механизм. Вскоре они встречают Анну, девушку с таинственным прошлым, которая знает о механизме больше, чем говорит. Вместе они выясняют, что устройство — часть древнего артефакта, способного управлять временем. Анна: «Если они его найдут, всё пойдёт наперекосяк». Преследуемые агентами секретной организации, герои скрываются в заброшенном заводе. Игорь чинит механизм, но случайно активирует его. Вспышка