В Москве, 2023. Кирилл, 17 лет, живёт в хрущёвке с матерью-алкоголичкой. После школы подрабатывает курьером. Однажды его задерживают за драку с охранником ТЦ «Галерея». Соцработница Ольга Сергеевна предлагает альтернативу колонии — программу адаптации. «Ты либо три месяца в центре, либо суд», — говорит она, поправляя очки. В центре Кирилл знакомится с Дашей, которая сбежала от опекунов-мошенников. Они чинят протекающий кран в общей кухне, спорят о будущем. «Здесь хоть кормят», — бросает Даша,
В центре сюжета — подросток Саша, живущий в провинциальном городке. Он мечтает уехать в Москву, но вместо этого работает на заводе. Его друг Витя, вечно с гитарой, уговаривает его остаться: «Здесь хоть воздух чистый». Саша встречает Катю, которая тоже хочет уехать, но боится. Они вместе гуляют по заброшенным стройкам, обсуждают будущее. Однажды Саша находит старый поездной билет и решает рискнуть. Витя машет ему на вокзале: «Пиши, если что». Катя остается, глядя на удаляющийся поезд.
Марго, девушка с волчьими ушами, скрывается от охотников в лесу. В деревне её находит парень Иван, приносит хлеб и сыр. «Ты не такая, как они», — бормочет он, глядя на её когти. Они прячутся в заброшенной мельнице, разговаривают у костра. Охотник Григорий выслеживает их по следам на снегу. В схватке Марго кусает его за руку, кровь падает на лёд. Иван кричит: «Беги!» Она исчезает в темноте, оставляя за собой волчьи следы.
В небольшом украинском городке семья готовится к Новому году. Мама Наталья вешает гирлянды, папа Сергей наряжает ёлку, а их сын Миша пишет письмо Деду Морозу. Бабушка Люда ворчит: «Опять деньги на ветер, никакого Деда нет!» Миша слышит и решает доказать обратное. Он тайком пробирается в местный дом культуры, где репетирует усатый актёр в красном пальто. Увидев его без бороды, мальчик разочарован: «Так ты не настоящий?» Актёр смеётся: «Ну а кто тогда подарки под ёлку кладёт?»