В Париже 1963 года Жак Моро, бывший хирург, ночью режет мясо в подвальной бойне. Его соседка, певица Клодетт, находит у себя в сумочке окровавленный скальпель. «Это не мой», — шепчет она, но Жак молчит. В Лионе инспектор Люсьен проверяет исчезновения проституток — все трупы без левых ушей. В кафе «Ле Гран» официантка Марсель роняет поднос: «Опять кровь в стоке». Жак стирает пятна с фартука, за стеной стонет Клодетт. Люсьен едет в Париж, сверяя даты: исчезновения начались после концерта Клодетт.
Пьер, бывший полицейский, возвращается в Марсель после тюрьмы. Его жена Клэр теперь с другим – Робером, владельцем бара. Пьер устраивается таксистом, ночью возит проституток и бандитов. «Ты думал, всё забыли?» – бросает ему Робер у стойки, протирая стаканы. Дочь Пьера, Мари, учится в лицее, скрывает от всех его прошлое. В порту Пьер натыкается на грузовик с наркотиками. «Не лезь не в своё дело», – шепчет ему старый знакомый Жерар, затягиваясь сигаретой. Но Пьер уже полез.
Доктор Виктор Франкенштейн, молодой ученый из Ингольштадта, одержим идеей оживления мертвой материи. В лаборатории, заваленной книгами и приборами, он создает существо из частей тел. "Оно дышит... Оно живое!" — шепчет он, глядя на монстра. Существо с желтыми глазами и шрамами по всему телу сбегает, сея страх в деревнях. Виктор преследует его до Альп, где монстр требует: "Создай мне подругу!" Но Виктор отказывается, разрушая надежды существа. В финале оба гибнут в ледяной