Главная героиня, Эмили, работает в Госдепе США. Она живет в Вашингтоне, снимает квартиру рядом с Капитолием. Утром пьет кофе из синей кружки, читает новости на планшете. На работе обсуждает с коллегой Джеймсом санкции против Ирана. Вечером встречается с подругой Лизой в кафе, жалуется на бюрократию. Внезапно получает звонок: ее отправляют в командировку в Берлин. В аэропорту Даллеса она звонит маме, говорит: «Не волнуйся, все под контролем». В самолете перечитывает документы, нервно теребит
Майлз Хейс, шериф Эббинга, пьёт кофе в закусочной. Милдред Хейс арендует три билборда с вопросом: «Почему не арестовали убийцу?» — её дочь Анджела изнасиловали и убили. Жители возмущены, особенно Диксон, полицейский-алкоголик. Майлз стреляется в гараже — рак лёгких. Милдред поджигает участок, но Диксон спасает дело. Он находит подозреваемого — солдата в баре хвастается изнасилованием. Нет доказательств. Диксон и Милдред едут в машине: «Убьём его?» — «Решим по дороге».
**Токийский район Сибуя, 1991 год.** Юная **Саори** работает в кафе, но по вечерам передает секретные данные через игровые автоматы. Ее напарник **Кэнта** — хакер, взламывающий правительственные серверы из тесной квартиры с неоновой вывеской за окном. «Опять лапшу?» — бросает он, разбирая провода. Их куратор **Джордж**, британский агент в помятом костюме, диктует задания через телефон-автомат. В переулках мелькают китайские торговцы, а в баре «Орхидея» русский информатор шепчет пароль:
В небольшом городке на севере Европы подросток Йохан случайно находит старую карту в подвале дома своей бабушки. Карта указывает на тайник в лесу. Вместе с подругой Леной и младшим братом Микаэлем он отправляется на поиски. В лесу они сталкиваются с загадочным мужчиной, который предупреждает: «Не трогайте то, что вам не принадлежит». Найдя сундук, ребята обнаруживают странные артефакты и дневник с записями о древнем ритуале. Вскоре в городе начинают происходить необъяснимые события.
Джеймс Коул просыпается в 2043 году, в подземной тюрьме. Учёные во главе с доктором Рэйли говорят: «Вирус убил 7 миллиардов. Ты должен в 2015-м найти «Армию 12 обезьян»». Коул прыгает во времени, оказывается в Балтиморе. Встречает доктора Кассандру Рэйли (она ещё студентка) и психиатра Джонса. «Ты сумасшедший», — говорит она, но позже верит ему. Они выслеживают лидера — Аарона Маркера. В перестрелке у склада Коул теряет сознание, возвращается в будущее. Там Рэйли показывает видео: вирус
Капитан Беннет Марко возвращается из командировки в Ирак, но его мучают кошмары. Он вспоминает Реймонда Шоу — сержанта, спасшего отряд под обстрелом. В Вашингтоне Марко находит Шоу: тот теперь герой, но ведёт себя странно. «Ты помнишь ту операцию?» — спрашивает Марко. Шоу пожимает плечами: «Ты что-то путаешь». Марко копает глубже. Фотографии, записи — всё указывает на промывку мозгов. За Шоу следят, телефонные звонки обрываются на полуслове. В Нью-Йорке он встречается с матерью — сенатором
В Нью-Йорке клерк Питер Петрелли обнаруживает, что умеет летать. В Техасе школьница Клэр Беннет выживает после падения с высоты — её тело восстанавливается. В Лос-Анджелесе полицейский Мэтт Паркман слышит чужие мысли: «Онa врёт», — шепчет голос в голове. Художник Исаак Мендес рисует будущее: взрывы, разрушения. Хиро Накамура из Токио останавливает время, восклицая: «Я сделал это!» Тем временем Ной Бенн собирает информацию о таких, как они. Всех их ищет агент САЙЛАР. Люди с необычными
В Лос-Анджелесе 90-х детектив Ник Вульф в кожаной куртке и с вечным сигаретным окурком расследует череду жестоких убийств. Жертвы — молодые женщины, их тела покрыты странными символами. Его напарница, Кэтрин Брайанс, ворчит: «Опять этот бред с ритуалами?» В заброшенном кинотеатре находят очередной труп — девушка в красном платье, в руке зажат обгоревший билет. Ник натыкается на дневник убийцы: «Они не понимают... граница стирается». Тем временем по радио играет Nirvana.
В небольшом городке Мейплвуд подросток Джейк находит старый блокнот с надписью «Произнеси слово — измени реальность». Его подруга Эмили смеётся: «Опять твой дед оставил какую-то ерунду». Но когда Джейк пишет «дождь», небо мгновенно затягивает тучами. Они экспериментируют: убирают прыщи, вызывают потерянную собаку. Потом случайно стирают из памяти соседа мистера Кларка. В библиотеке ищут информацию, натыкаются на газету 1985 года — там фото их родителей с тем же блокнотом. На последней странице
В Нью-Йорке агент ФБР Джейк Ллойд расследует серию убийств. Жертвы — бывшие военные, у всех на шее следы инъекций. Его напарница, Лиза Инграм, находит в кармане одной жертвы ключ от сейфа. В банке они обнаруживают папку с данными о секретном эксперименте «Феникс». — Тут что-то крупнее, чем мы думали, — бормочет Джейк, листая документы. Тем временем киллер в чёрных перчатках стирает улицы. В подвале старого отеля он достаёт шприц: «Осталось двое».
Майкл, 35 лет, работает в рекламном агентстве Чикаго. Встречает на улице девушку — точную копию своей первой любви из 90-х. Её зовут Лиза, но она утверждает, что не знает его. Он начинает следить за ней, находит старые фото. "Почему у тебя мои сережки?" — спрашивает он в кафе. Она убегает. Майкл копается в архивах, узнаёт о закрытых экспериментах с путешествиями во времени. В подвале заброшенной лаборатории находит журнал: "14.08.1997 — субъект L-19 исчез".
Мэгги и Неган вынуждены сотрудничать, чтобы найти Хершела, её похищенного сына. Они направляются в Нью-Йорк, превратившийся в руины, где выжившие сбиваются в банды. В разрушенном метро Джинни, лидер местных, требует у Мэгги оружие в обмен на информацию. «Ты думаешь, я просто отдам тебе ребёнка?» — усмехается Джинни. Тем временем Неган пытается договориться с Кроком, торговцем, который знает маршруты по городу. Ходячие заполняют улицы; каждый шаг — риск. Мэгги не доверяет Нигану, но выбора нет: