В небольшом французском городке Сен-Луи, 16-летняя Элен Дюбуа обнаруживает старый бункер времен Второй мировой. Вместе с другом Жаном Мартином они исследуют подземелье, находя дневник солдата Пьера Леграна. В записях упоминается таинственный артефакт, спрятанный в бункере. Элен и Жан находят металлический ящик, внутри — карта с отметками. "Это может быть ключом", — шепчет Жан. По пути они сталкиваются с местным антикваром, месье Рено, который проявляет странный интерес к находке.
Пьер, старый киномеханик, живет в парижском кинотеатре. Он вспоминает прошлое: черно-белые фильмы, запах целлулоида, разговоры с коллегами. Его друг Анри вечно спорит о Чаплине. В зале — треснувшие кресла, пыльные проекторы. Однажды приходит молодая Жюли, хочет снять кино. «Камеру возьми там, за ящиком», — бормочет Пьер. Ночью он перематывает пленку, пьет вино. Анри кричит: «Опять лампочка перегорела!» На экране — тени старых актеров. Жюли снимает улицы, кафе, дождь на мостовой. Пьер молчит,
Главный герой — рыжеволосый паренёк по имени Боб. Он живёт в маленьком городке, где каждый день что-то случается. Его лучший друг — чёрный кот по кличке Спайк, вечно попадающий в неприятности. Они то гоняются за сбежавшим мороженым из фургона, то пытаются починить сломанный велосипед, используя скотч и старую ложку. — Опять ты во что-то вляпался! — кричит Боб, вытаскивая Спайка из куста. Рядом мелькают соседи: миссис Гринз с авоськой и вечно недовольный мистер Финч. Всё как обычно.
Париж, 1640 год. Сирано де Бержерак — блестящий поэт, фехтовальщик с огромным носом, над которым смеются. Он влюблён в кузину Роксану, но уверен: она его не полюбит. Вместо этого помогает красавцу-новобранцу Кристиану завоевать её сердце, сочиняя для него письма и речи. — *"Скажи ей: 'Ваш взгляд — как удар шпагой'"*, — шепчет Сирано из-за кустов, пока Кристиан повторяет слова. Война с Испанией, осада Арраса. Кристиан гибнет, Роксана узнаёт правду слишком поздно.