В Лондоне 1920-х доктор Ангус Баннион создаёт восковые фигуры, используя трупы. Его ассистентка Софи мешает полиции, пряча улики. В кафе «У Мэйбл» детектив Флинн находит в сахаре отрубленный палец. В Берлине журналистка Кейт видит в музее знакомое лицо – её подруга Лиза теперь экспонат. «Это не воск», – шепчет ей таксидермист Грегор, вытирая руки о фартук. В Нью-Йорке коллекционер Карвера покупает «Джоконду» из кожи. Его дворецкий Уилкс подаёт чай, не глядя на картину.
Джек, бывший полицейский, живет в маленьком городке. Его дочь Сара пропала 10 лет назад. Он пьет, работает таксистом. Однажды находит в машине окровавленный платок, похожий на тот, что был у Сары. Начинает расследование. Встречается с бывшими коллегами, вспоминает старые дела. Местный бармен Том говорит: «Оставь это, Джек. Ты себя гробишь». Но Джек не останавливается. Находит подозрительный дом на окраине, где слышит детский плач. Внутри — пусто, только старая кукла Сары на полу.
В небольшом городке открывается музей восковых фигур. Семья переезжает в старый дом рядом с ним. Дети, Джейсон и Сара, находят ключ от музея. Ночью они проникают внутрь. Фигуры оживают: пират капитан Барт, вампир граф Дракула, оборотень Ларри. "Кто посмел войти в мое царство?" — рычит Дракула. Джейсон роняет ключ, фигуры начинают преследовать их. В доме родители спят, не слыша криков. Дети запираются в подвале, находят старую книгу заклинаний. Сара читает: "Пусть они вернутся в