Володя, бывший гонщик-нелегал, мотается по промзонам Питера на старой «девятке». Встречает Катю — автослесаря, которая ковыряется в двигателе «Субару». «Чё, свой?» — бросает она, вытирая руки о засаленную тряпку. Ночные гонки у заброшенного завода, мигание фар в тумане. Влад из ОМОНа с сигаретой в зубах: «Разгоняешься — платишь». Погоня, визг тормозов. Катя прячет ключи за батарею в коммуналке. Вольдемар, её отец, хрипит: «Опять твои гонки...» Разбитая фара, пятно масла на асфальте.
В центре сюжета — Антон, 34 года, бывший альпинист, который возвращается в Красную Поляну после десяти лет отсутствия. Его цель — найти младшего брата Дениса, пропавшего во время восхождения на хребет Аибга. Антон останавливается в гостевом доме у старой знакомой Ирины, которая рассказывает о странных туристах, появлявшихся перед исчезновением Дениса. В поисках Антон находит заброшенную хижину с запиской: «Не лезь туда, где не светит солнце». Ночью он слышит шаги за дверью и голос: «Ты опоздал».
В Москве, в обычной квартире, студентка Аня Королёва обнаруживает странный артефакт — старую книгу с символами. Её сосед, программист Игорь, помогает расшифровать текст. Внезапно книга переносит их в параллельный мир, где правосудие вершит богиня Фемида. Встречают местного жителя — подростка Лёву, который знает о мире больше. Втроём они исследуют заброшенный храм, находят древний механизм. "Это ключ к возвращению", — говорит Лёва. Но Фемида преследует их, считая нарушителями порядка.
В небольшом городке живёт мальчик Ваня, который мечтает стать изобретателем. Его отец, Сергей, работает на заводе, а мама, Ольга, преподаёт в школе. Ваня часто пропадает в гараже, где мастерит странные устройства. Однажды он создаёт машину времени из старого холодильника и случайно отправляет себя и друзей — Лену и Петю — в прошлое. Там они встречают юного Сергея, который ещё не знает, что станет отцом Вани. Ребята пытаются вернуться домой, но всё идёт не по плану.
В Москве, в обычной пятиэтажке, живут две сестры — Катя и Аня. Катя, 25 лет, работает в кафе, мечтает о путешествиях. Аня, 17 лет, учится в школе, увлекается рисованием. Их мать, Ольга, работает медсестрой. Отец ушел из семьи давно. Катя встречает Игоря, бармена из соседнего клуба. Аня влюбляется в одноклассника Сашу. Вечерами они пьют чай на кухне, обсуждают планы. Катя: «Я хочу уехать». Аня: «А я останусь». Ольга молчит, смотрит в окно. Жизнь течет медленно, но что-то меняется.