Лондон, 1980-е. Жестокий ресторатор Альберт Спика держит в страхе жену Георгию и повара Ричарда. Георгия тайно встречается с Ричардом в подсобке среди запахов тушёного кролика и лаврового листа. «Ты пахнешь корицей», — шепчет он. Альберт подозревает измену, бьёт Георгию вилкой по рукам. Ричард крадёт из кладовой трюфели, продаёт их на чёрном рынке. В финале — кровавая развязка в ресторане: труп Альберта в мусорном баке, Георгия с Ричардом бегут в фургоне с деньгами и окровавленным фартуком.
В Лондоне детектив Джеймс Харпер расследует серию загадочных убийств. Жертвы — бизнесмены, связанные с корпорацией «Кронос». Помощница Харпера, журналистка Эмили Картер, находит записи: «Они знают слишком много». В подвале одного из домов обнаруживают лабораторию с экспериментальными препаратами. Ученый-беглец Мартин Грейвс признается: «Это не лекарства, это оружие». В финале Харпер сталкивается с боссом «Кроноса» — своим бывшим наставником, который говорит: «Ты всегда был слишком любопытным».
В небольшой деревне живёт мальчик Лейф, сын вождя Харальда. После нападения воинов-берсерков отец погибает, а Лейфа берёт в плен работорговец Олав. В пути корабль терпит крушение — Лейф и девочка Фрейя спасаются, но попадают к конунгу Хагарду. Тот заставляет их работать: Лейф рубит дрова, Фрейя стирает одежду. "Ты слаб", — смеётся Хагард. Позже Лейф сбегает, встречает старого воина Бьорна, учится владеть мечом. "Держи крепче", — бормочет Бьорн, поправляя хватку. Лейф копит
Джек Доусон, 20 лет, без гроша, выигрывает билет на лайнер в покер. На борту знакомится с Розой Дьюитт Бьюкейтер — 17 лет, в тисках помолвки с богатым Кэлдом Хокли. Они убегают от его надзора, пьют дешевое вино в трюме, танцуют с матросами. Роза просит Джека нарисовать ее обнаженной — уголь на старой бумаге, дрожащие пальцы. Тем временем корабль натыкается на айсберг. Вода заливает коридоры третьего класса. Кэлд гонится за ними с револьвером. Джек умирает в ледяной воде, Роза выживает, сжимая
В Лондоне и Вашингтоне агенты ЦРУ и МИ-6 расследуют убийство ученого. Маркус Вульф, немецкий наемник, оставляет следы: сигареты «Lucky Strike», царапины на дверях. Джейсон Хэммонд, аналитик, находит в кармане жертвы билет на поезд до Берлина. Его напарница, Сара Грин, замечает: «Почему всегда дождь?» В подвале кафе «Красный медведь» расшифровывают записи — координаты склада в Праге. Там ящики с маркировкой «Т-14». Вульф звонит: «Вы опоздали на три минуты». Взрыв. Пепел на мостовой.