Макс, подросток из Киева, живет с матерью и младшей сестрой. Отец ушел, оставив семью в хрущевке. Мальчик увлекается авиамоделированием, строит самолетики из бумаги. Однажды он встречает Аню, новенькую в школе, которая мечтает стать пилотом. Вместе они решают участвовать в конкурсе авиамоделей. Много времени проводят в гараже, где Макс хранит свои чертежи. "Ты точно сможешь?" — спрашивает Аня. "Попробуем", — отвечает он. На конкурсе их самолет летит дальше всех, но ломается
Володя, Костя и Сергей — три друга из провинциального городка. В день свадьбы Вовы они решают устроить мальчишник. Деньги на гулянку добывают, продав старый телевизор. В кафе «У Галины» пьют водку с пивом, закусывая селёдкой. Костя флиртует с официанткой Людой, но та смеётся: «Ты ж женатый!» Потом идут в баню, где встречают местного криминального авторитета Дюжего. Тот требует долг с Сергея. Друзья убегают через окно, мокрые и пьяные, но довольные. Утром Вова просыпается в кустах у ЗАГСа.
Москва, 1920-е. Витя, подросток с Хитровки, промышляет воровством. Его друг Гришка, вечно голодный, мечтает о куске хлеба. Встречают Катю, девчонку из богатой семьи, сбежавшую от отца-купца. Витя учит её выживать: «Смотри в оба, иначе схватят». Они крадут кошельки на рынке, прячутся в подворотнях. Катя пытается приспособиться: «Здесь всё не так, как у нас». Гришка смеётся: «Тут свои законы». Полицейские гонятся за ними по узким улочкам. Витя думает: «Надо уходить из города». Но куда?
Ребята из УГРО — Костя, Лёха, Серый — работают в отделе по борьбе с наркотиками в Питере. Костя — бывший спецназовец, Лёха — технарь, Серый — местный, знает все дворы. Расследуют цепочку поставок героина через автомойки и склады. «Опять эти кореши с «Балтики» засветились», — бросает Серый, разглядывая фото с камеры. Наркодилер Ганс держит общак в гараже за Обводным каналом. За ним следит девушка-опер Катя. Встречаются в «Пышечной» на Лиговке, пьют чай из стаканов. Финал — перестрелка у
Максим, бывший спецназовец, сидит в питерской обшарпанной квартире, пьёт дешёвое пиво. Звонит телефон: «Ты нужен. Операция в порту». На месте — грузовик с контейнерами, внутри дети. «Куда везёте?» — хрипит связанный охранник. Выстрел в колено. Погоня по промзоне, пули цокают по металлу. В подворотне Максим натыкается на Катю, медсестру из приюта: «Они всех продают…» Вокзал, ночь. Последний поезд уходит. Катя передаёт флешку: «Отвези в Москву». Через час её находят в луже крови. Максим жмёт газ,