Митя, 12 лет, живёт в спальном районе Москвы. Его мама Ольга работает в аптеке, отец Сергей — таксист. После школы Митя идёт в гости к деду Виктору, который коллекционирует старые магнитофоны. В подвале дома они находят кассету с записью 90-х: голос деда говорит: «Если случится беда, позови меня». Ночью Митя случайно активирует кассету — и переносится в прошлое, где встречает молодого Виктора. Вместе они ищут способ вернуть Мите домой, попутно разбираясь с местными хулиганами.
В небольшом райцентре живет пенсионерка Мария, которая каждый день ходит на рынок за хлебом. Ее сосед, водитель автобуса Николай, вечно опаздывает на работу. В местной школе учительница Ольга пытается объяснить детям дроби, но они больше интересуются новым кафе. В кафе работает Анна, мечтающая уехать в город. Вечером все собираются у реки: Мария жалуется на цены, Николай рассказывает о поломке автобуса, а Анна молчит, глядя на воду.
Джейк, бывший военный, живет в лондонской хрущевке. Его соседка Лиза жалуется на шум: «Опять твой телевизор орудит в три ночи». Он игнорирует, копается в старых письмах от брата-ученого, погибшего при странных обстоятельствах. В подвале дома находит чертежи странного устройства — «Проект Стоун». Тем временем мужчина в плаще следит за ним у метро «Эджвер-роуд». Джейк звонит коллеге брата, Марку: «Ты знал про эти схемы?» Тот резко бросает трубку. Ночью в квартире Джейка кто-то роется, оставляя