В глухой сибирской деревне подросток Илья находит в лесу замерзшую девушку – Катю. Она не помнит, кто она. Вместе с местным стариком Семёном они везут её в заброшенную больницу. По дороге Катя вдруг говорит: «Здесь что-то не так». В больнице обнаруживают странные следы – будто кто-то тащил тяжёлый мешок. Ночью Илья видит, как Катя стоит над спящим Семёном с ножом. «Ты не понял, – шепчет она, – они уже здесь». За окном мелькают тени.
Емеля, ленивый парень из деревни, ловит щуку в проруби. Та говорит человеческим голосом: «Отпусти, исполню три желания». Он не верит, но пробует: «Хочу, чтобы вёдра сами пошли домой!» Вёдра оживают, тащатся по снегу. Сестра Арина хватает его за ухо: «Опять без дров?» Дед Мороз тем временем теряет посох — его украл Кощей. Емеля с щукой и псом Тузиком отправляются в ледяную пещеру. «Ты чего такой мокрый?» — «Щука болтала...» — бурчит он, поскальзываясь на льду.
В 1933 году ледокол "Челюскин" застрял во льдах Чукотского моря. Капитан Владимир Воронин и ученый Отто Шмидт пытаются спасти экипаж из 104 человек. Моряки, среди которых плотник Иван и радистка Анна, строят временный лагерь на льдине. Анна передает сигналы бедствия, а Иван мастерит укрытия из обломков корабля. "Сколько еще продержимся?" — спрашивает кто-то у Шмидта. "Пока не придут", — отвечает он. Летчики Михаил Водопьянов и Николай Каманин на самолетах Р-5
Воланд с котом Бегемотом и свитой появляются в Москве 1930-х. Иван Бездомный, поэт, после встречи с ними попадает в психиатрическую больницу, где знакомится с Мастером — автором романа о Понтии Пилате. Маргарита, любовница Мастера, продаёт душу Воланду за шанс его спасти. На балу у Сатаны она — королева. Пока Фагот и Азазелло устраивают хаос в городе: деньги превращаются в этикетки, чиновники исчезают. В финале Мастер и Маргарита улетают с Воландом, оставляя за собой горящую рукопись.
В центре сюжета — старший лейтенант Игорь Соколов, служащий в конной полиции Москвы. Его напарник, молодой сержант Алексей Громов, только начинает карьеру. Вместе они расследуют кражу лошадей из элитного конного клуба. Подозрение падает на бывшего жокея Виктора Крылова, который после увольнения ведёт маршрутки. Соколов и Громов находят следы в Подмосковье, где сталкиваются с бандой контрабандистов. «Ты вообще понимаешь, что мы тут делаем?» — спрашивает Громов. В финале герои возвращают лошадей,