Войска Империи захватывают деревню Вельд. Кира, дочь вождя, прячет зерно в подполе. Солдаты убивают её отца, требуя провизию. «Ты будешь служить нам», — говорит командир Нобус, хватая её за руку. Кира сбегает ночью, угоняет лошадь. В лесу встречает раба-дезертира Ганна: «Империя сожгла мою семью». Они идут к повстанцам в горы Харроу. Там старый кузнец Фордж ковит мечи из украденного металла. «Один удар — и ты свободен», — шепчет Кира, раздавая оружие крестьянам.
В Лондоне Себастьян, 27-летний бармен, случайно находит старый дневник своей бабушки-финки. В нем описаны ритуалы и загадочные места в Хельсинки. Он едет туда, встречает Анну, местную художницу. Вместе они ищут заброшенную церковь в лесу под Турку. "Ты уверен, что это не просто сказки?" — спрашивает Анна. В Бельгии, в Брюгге, они находят ключ от тайника с письмами времен войны. Себастьян узнает о связи своей семьи с сопротивлением. "Это не просто история, это наша кровь", —
Нью-Йорк, 1927 год. Магозоолог Ньют Скамандер прибывает с чемоданом, полным магических существ. Его цель — выпустить на волю гиппогрифа. Встречает бывшего мракоборца Тину Голдштейн, которая работает в Министерстве магии США. Вместе они сталкиваются с побегом опасного мага Грин-де-Вальда из тюрьмы. Грин-де-Вальд собирает сторонников для войны против маглов. Ньют, Тина, её сестра Куини и магл Якоб Ковальски пытаются остановить его. В Париже Грин-де-Вальд устраивает собрание, где раскрывает свои