Стейн Бергволл, детектив из Осло, расследует убийство женщины в туннеле. Находит труп с раной от старинного кинжала. В кармане жертвы – записка: *«Она не первая»*. Параллельно в Швеции полицейская Ханна Лунд ищет пропавшую девушку. Их пути пересекаются: убийства связаны. Стейн пьёт кофе из термоса, игнорирует звонки жены. Ханна спорит с коллегой: *«Это не случайность»*. Они роются в архивах, натыкаются на аналогичное дело 80-х. Убийца всё ещё на свободе.
Лука, 12 лет, живёт в рыбацкой деревне под Бергеном. Его отец, Олаф, чинит сети, мать, Ингрид, печёт ржаной хлеб. В старом сарае Лука находит билет в «Волшебный театр» — его оставил дед. Ночью он пробирается туда: занавес из парусины, запах морской соли и ладана. Актриса Сигрид шепчет: «Ты видишь то, что скрыто». Лука трогает маску — и оказывается в прошлом: 1942 год, дед Юхан в дождевике стоит у причала. «Спаси лодку», — говорит он. Лука хватает весло — и просыпается в своей кровати.
В небольшом норвежском городке Берген 24-летний Эйнар работает в рыбном порту, разгружая треску. Его сестра Лив, студентка-биолог, изучает миграцию китов. Однажды Эйнар находит в сети странный металлический предмет с цифрами. Лив замечает: «Это похоже на деталь от подлодки». Они обращаются к местному историку Олафу, который вспоминает о секретных экспериментах времён холодной войны. Вместе они исследуют заброшенный бункер в горах, где находят старые записи и карты. «Тут что-то большее», —
В маленьком норвежском городке Утмарк живут подростки: Эйнар, его сестра Лив и их друг Ульф. Эйнар мечтает стать музыкантом, но вынужден работать на рыбном заводе. Лив увлекается фотографией, снимая пейзажи и быт местных жителей. Ульф помогает отцу в мастерской, чинит лодки. Однажды они находят старую карту, ведущую к заброшенной шахте. Втроем решают исследовать её, несмотря на предупреждения старожилов. В шахте обнаруживают странные артефакты, которые меняют их представление о родном городке.