В Мадриде Карла, бариста, встречает Мигеля, португальского архитектора. Он заказывает эспрессо, она ошибается с сахаром. Разговоры о кофе перерастают в прогулки по узким улочкам Алфамы в Лиссабоне. Карла учит португальский, Мигель пытается готовить паэлью. В кафе "O Sol" они обсуждают планы: открыть кофейню на границе двух стран. Соседка Карлы, Роза, ворчит: "Опять эти мечты!" Но они арендуют помещение в Бадахосе. Первый день работы: кофемашина ломается, клиенты смеются.
В 1937 году журналист Генри Моррис приезжает в Гернику, освещая гражданскую войну. Он знакомится с местной учительницей Терезой, чей брат Хулиан воюет за республиканцев. В кафе «Ла-Пальма» Генри пьёт кофе с коллегой Мартой, обсуждая цензуру. Бомбардировка города начинается внезапно: люди бегут, Тереза ищет племянника Мигеля среди руин. Хулиан погибает, прикрывая отход товарищей. Генри снимает разрушения на камеру, но плёнку конфискуют. Тереза остаётся в городе, помогая раненым. Генри уезжает,
В центре сюжета — Утред Беббанбургский, воин и бывший наследник Нортумбрии. После смерти короля Альфреда Уэссекского, его сын Эдуард пытается объединить Англию. Утред, связанный клятвой, вынужден вступить в борьбу за власть между семью королями. В Бамборо он сталкивается с предательством своего племянника, который захватил его родовой замок. «Ты думал, я забуду о своих корнях?» — бросает Утред в ярости. Сражения, интриги и личные драмы разворачиваются на фоне холодных болот и дымящихся костров.