Василий Буслаев, молодой новгородец, живет в древнем городе. Он силен, но ленив, часто спорит с отцом и друзьями. Однажды, после ссоры с отцом, Василий собирает ватагу таких же удальцов. Они отправляются в поход за славой и богатством. По пути герои сталкиваются с разбойниками, чудесами и испытаниями. Василий проявляет смекалку: то обманет врага, то выиграет бой хитростью. В конце он возвращается домой, но не с пустыми руками — привозит добычу и новые истории для новгородцев.
В Ленинграде, 1991. Олег, студент-медик, подрабатывает ночным сторожем в старом морге. Однажды он замечает: трупы исчезают. Его соседка Катя, медсестра, смеётся: «Опять водку пил?» Но вскоре она видит тень в коридоре — высокую фигуру в прозрачном плаще. Олег находит в подвале журнал с записями: «Образец №7 проявляет активность». В морозильной камере — свежий след от пальцев изнутри. Катя дрожит: «Это не люди». Олег хватает скальпель. Дверь скрипит.
В центре сюжета — юная Мери, дочь князя, живущая в роскошном поместье. Её отец, Иван, строг и требователен. Мери мечтает о свободе, но её дни заполнены уроками этикета и музыки. Слуга Алексей, скромный и добрый, становится её другом. Однажды Мери сбегает в лес, где встречает крестьянку Анну. Разговоры с ней открывают ей мир за пределами усадьбы. Отец узнаёт о побеге: "Ты позоришь наш род!" — кричит он. Мери возвращается, но её мысли уже далеко от дворцовых стен.