Варя, Соня, Даша и другие царевны живут в волшебной школе. Однажды появляется загадочная девочка Лиза — молчаливая, в потрёпанном платье. Она рисует странные символы на стенах. Варя замечает: «Ты что, не умеешь говорить?» Лиза убегает в лес. Царевны находят её у старого дуба — она шепчет заклинание, и из-под корней появляется портал. Оказывается, Лиза — потерянная принцесса из параллельного мира. Вместе они чинят портал, используя брошь Даши и заколку Вари. Лиза возвращается домой, оставив на
Князь Владимир пирует в Киеве, дочь Людмила в вышитом платье. Внезапно туча, вихрь – её нет. Руслан, жених, в потёртом кафтане, скачет на коне через болота. Встречает старика с котом: «Ищи в замке Черномора». Финн даёт меч. Ратмир и Фарлаф тоже ищут Людмилу, но один застрял в корчме, второй спит под дубом. Руслан бьётся с головой-великаном, та падает в овраг. В замке карлик Черномор летает на усах, Людмила прячет кольцо в складках юбки. Руслан рубит бороду – магия кончена.
Лунтик, пушистый фиолетовый малыш, живет на лесной поляне. Его друзья — кузнечик Кузя, пчеленок Мила, божья коровка Пчелёнок и паук Шнюк. Однажды они нашли старый чайник в ручье. Кузя предложил: «Давайте сварим компот!» Мила принесла ягоды, Лунтик — воду. Шнюк сплел сетку для фильтрации. Компот получился кислым. «Надо добавить мед», — сказала Мила. Пока искали мед, чайник проржавел. «Эх, — вздохнул Лунтик, — зато весело было!» Друзья смеялись, сидя на пеньке под старым дубом.