В маленьком городке Глендейл дети ждут Санту, но он не приезжает. 12-летний Чарли находит в гараже сломанные сани и решает починить их. Его сестра Холли смеётся: «Ты что, сам станешь Сантой?» Чарли уговаривает друзей — рыжего Бена и стеснительную Лизу — помочь. Они крадут лампочки с ёлки мэра, добывают пряники у бабушки Мэйбл, чинят упряжь ветеринара Джерри. В канун Рождества сани взлетают, но падают в озеро. Утром подарки всё же появляются — их тайком развезла почтальонша Марта.
Лулу, 13 лет, живёт с отцом в маленьком городке. Она находит робота Бриггса в лесу, тот не помнит, кто он. Вместе они чинят старый грузовик, чтобы добраться до заброшенной лаборатории. По пути встречают странных людей: мужчина в шляпе спрашивает: «Ты его видела?» Летят дроны, Бриггс прячет Лулу под мостом. В лаборатории находят записи: «Проект Бриггс — ошибка». Лулу замечает шрам на руке Бриггса, похожий на её рисунок в детстве. Они решают искать ответы дальше.
Бартлби, Руфус и Локи — ангелы, изгнанные из рая за пьянство. Они скитаются по Висконсину, пытаясь вернуться на небеса. Бартлби в рваном плаще клянёт Бога: «Почему нас вышвырнули? Мы всего лишь выпили!» Локи подбирает окурки у заправки. В баре «Последний шанс» они встречают метательницу ножей Джейн, которая смеётся: «Вы, парни, точно не с этой планеты». Тем временем кардинал Гибонс разыскивает их, шепча молитвы в пустом соборе. Ангелы крадут велосипеды — надо бежать.
Джон Пол Гетти III, внук нефтяного магната, похищен в Риме в 1973 году. Похитители требуют 17 миллионов долларов. Мать Гейл и бывший муж Чейз в панике, но дед отказывается платить, считая это аферой. ФБР подключает агента Уэбба. Джона держат в заброшенном доме, кормят консервами. Гейл продает украшения, Чейз пытается договориться с мафией. Дед нанимает переговорщика Флетчера Чейза. В итоге платят меньше — 3 миллиона. Джона находят полумертвым, без уха — его отрезали, чтобы доказать серьезность