В центре сюжета — подросток Джейк, живущий в маленьком городке на Среднем Западе. После смерти отца он находит старый дневник с чертежами странного устройства. Вместе с подругой Лизой они собирают механизм в гараже, используя детали от старого трактора. Устройство открывает портал в параллельный мир, где природа оживает, а деревья разговаривают. Там они встречают загадочного мальчика Кая, который предупреждает: "Если вы останетесь здесь слишком долго, мир заберет вас навсегда".
Молли, 16 лет, живёт в маленьком городке на юге Англии. Её мать, Сэнди, работает в пабе, отец ушёл из семьи. Молли мечтает стать певицей, но боится сцены. Её друг Дин уговаривает её спеть на местном конкурсе талантов. В день выступления Молли нервничает, пьёт чай с мятой, чтобы успокоиться. На сцене она забывает слова, но Дин подхватывает песню. Зрители поддерживают их аплодисментами. После выступления Молли решает продолжить заниматься музыкой, несмотря на страх.
Лондон, 1973 год. Молодой детектив Джек Уэверли расследует убийство проститутки в Сохо. Его наставник, грубоватый Фред Фрайди, постоянно ворчит: «Опять бумажки теряешь, щенок». Джек копается в грязных переулках, опрашивает владельцев пабов и сомнительных типчиков в потрёпанных костюмах. В кармане у него смятая фотография жертвы и чек из забегаловки. Вечерами пьёт дешёвый виски в пустой квартире, перебирает улики. Найдёт связь с местным криминальным боссом — но сначала наломает дров, конечно.