Лос-Анджелес, ночной город. Сет – ангел в потрёпанном пальто, наблюдает за людьми, невидимый для них. Он встречает Мег, врача, которая после смерти пациента теряет веру. "Ты не одинока", – говорит он ей, но она не слышит. Сет влюбляется, решает стать смертным. Его друг Кассиэль предупреждает: "Ты потеряешь всё". Но Сет пьёт кофе в забегаловке, чувствует вкус, впервые трогает Мег за руку. Тем временем бывший ангел-хранитель Изикиль охотится за ним с ножом. Мег попадает в
В Сан-Франциско детектив Нэш Бриджес разбирает запутанные дела. Его напарник, Джо Домингес, вечно шутит: *«Опять бумажная работа? Давай уже на улицу»*. Они патрулируют район Тендерлойн, заходят в забегаловку «Эдди», пьют кофе. Вчера нашли тело в переулке у доков – ножевые ранения. Свидетель, старик Луис, бормочет: *«Видел парня в черной куртке»*. Нэш проверяет камеры, Джо опрашивает проституток. Вечером Нэш звонит дочери Кэсси: *«Не жди к ужину»*. Дело тянется, но завтра будет новый день.
В деревне Глухово старуха Агафья, сгорбившись, копает картошку. Внук Петька, 12 лет, тащит ведро с водой из колодца. «Баб, опять грязь в дом натащил», — бурчит он. Агафья молча поправляет платок. Вечером за столом едят щи, хлеб крошится на скатерть. Петька спрашивает: «Почему земля черная?» Агафья, глядя в окно: «Потому что всё в неё уходит». Наутро мальчик находит в огороде старый крестик, зарытый глубоко. Бабка шепчет: «Это твоего отца». Петька молчит, сжимая крест в руке.
В небольшом городке Вудсборо начинается череда убийств. Сидни Прескотт, ученица старшей школы, становится главной мишенью неизвестного маньяка в маске. Её друзья — Рэнди Микс, Тэтум Райли и парень Билли Лумис — пытаются разобраться в происходящем. Убийца звонит жертвам, задавая вопросы о фильмах ужасов. Полицейский Дьюи Райли расследует преступления, но улики запутаны. Сидни подозревает всех вокруг, даже Билли. В финале раскрывается, что убийцы — Билли и его сообщник Стю Махер, мстящие за
Лекси, 25 лет, работает в кафе. Утро начинается с кофемашины, которая снова барахлит. «Опять?» — вздыхает она, открывая инструкцию. Вечером встречает Макса, старого друга. Он предлагает подработку: помочь с переездом его бабушки. Лекси соглашается. В квартире бабушки — старые книги, пыльные ковры и коробка с фотографиями. «Это твоя мама?» — спрашивает Макс, показывая на снимок. Лекси молчит, берет фото. На обратной стороне надпись: «С любовью, Анна». Имя матери Лекси — Елена.
В Лос-Анджелесе детектив Марк Хоффман расследует череду странных смертей. Жертвы — преступники, избежавшие наказания. На месте преступления всегда остаётся записка: *"Ты сам выбрал этот путь"*. Помощница Марка, Эмили, замечает закономерность: все убитые проходили по старым делам её отца, судьи Картера. В архивах она находит чертежи ловушек — их создал инженер Лео Барнс, чью дочь сбил пьяный водитель. Марк: *"Это не правосудие. Это месть"*. Лео в гараже паяет новое