В небольшом городке на окраине, где улицы пустеют к вечеру, жил парень по имени Илья. Работал механиком в гараже, руки всегда в масле. Однажды, разбирая старый мотоцикл, нашел странный амулет. Надел его — тело начало меняться: мышцы росли, кожа твердела. Соседка Марина заметила: «Ты чё такой здоровый стал?» Илья скрывал, но сила росла. Вскоре он спас ребенка из-под грузовика, но амулет треснул. Сила ушла, остались только воспоминания и шрам на груди.
В центре сюжета — Утред Беббанбургский, воин и бывший наследник Нортумбрии. После смерти короля Альфреда Уэссекского, его сын Эдуард пытается объединить Англию. Утред, связанный клятвой, вынужден вступить в борьбу за власть между семью королями. В Бамборо он сталкивается с предательством своего племянника, который захватил его родовой замок. «Ты думал, я забуду о своих корнях?» — бросает Утред в ярости. Сражения, интриги и личные драмы разворачиваются на фоне холодных болот и дымящихся костров.
Майкл Брайс, бывший телохранитель, работает на богатых клиентов. Его новый заказ — защищать Дариуса Камкара, диктатора вымышленной страны. Майкл скептичен: «Ты убил журналистов, а теперь хочешь, чтобы я тебя спасал?» Лондон, отель, перестрелка. Майкл и Дариус скрываются в квартире сестры Майкла. Она недовольна: «Опять вляпался?» Преследователи находят их. Майкл использует подручные средства — сковородку, пылесос. В финале Дариус возвращается домой, а Майкл остается с сестрой, размышляя о своей