16-летний Со Мин Чхоль просыпается в теле 30-летнего Кан Джин Ока, лежащего в больнице с пробитой головой. В кармане — ключи от дорогой квартиры в Сеуле, телефон с сообщением: «Не выходи на связь, пока не разберёшься». В холодильнике — только пиво и тухлые яйца. На столе — папка с фото слежки за школьницей Юн Со Ён, его одноклассницей. Полиция ищет Кан Джин Ока по делу о пропаже девушки. Со Мин Чхоль звонит другу детства: «Это я! Помнишь, в третьем классе ты разбил окно мячом?» — «Кто вы?»
В маленьком городке Чинмён шериф Ким Хёнсу ведет расследование убийства местного рыбака. Его помощник, молодой Пак Сонхо, находит окровавленный нож в заброшенном сарае. «Это не его кровь», — бормочет Хёнсу, разглядывая следы. Тем временем учительница Ли Минджон замечает странное поведение школьника Чан Уджина — тот прячет рваную куртку. В баре «Синий якорь» пьяный капитан Ким кричит: «Они все врут!» Ночью Хёнсу копается в старых записях, натыкаясь на дело десятилетней давности...
Ма Сек-до, детектив из провинциального Инчхона, расследует серию убийств. Его напарник Чан И-су говорит: «Опять труп в переулке за рыбным рынком». Подозреваемый — китайский бизнесмен Вэй Гуан Жэнь, торгующий контрабандой. Ма Сек-до обыскивает склад с коробками дешёвых сигарет, находит окровавленный нож. Вей улыбается: «Вы ничего не докажете». Дочь Ма Сек-до, Чжэ-и, видит отца пьяным в баре «Красный дракон». Позже он преследует Вэя по мокрым улицам, тот падает с крыши. Чан И-су шепчет: «Теперь
Чхоён, девочка 10 лет, переезжает с мамой в старый дом на окраине Сеула. В первый же день она находит в шкафу потрёпанный блокнот с рисунками странных существ. Ночью её будит шорох — из-под кровати выползает мохнатый дух Токкеби. «Не бойся, я сторож», — хрипит он. Вместе они исследуют заброшенный парк за домом, где Чхоён видит призраков: старуху с зонтом, мальчика в школьной форме 80-х. «Здесь был пожар», — шепчет Токкеби. Девочка находит обгоревшую куклу — ключ к их историям.
В центре сюжета — Ли Юн-со, инженер, и Кан Мин-су, солдат. Действие разворачивается в Сеуле и приграничных зонах. После ядерного удара Северной Кореи Южная оказывается в хаосе. Юн-со и Мин-су вынуждены сотрудничать, чтобы выжить. Они прячутся в заброшенных зданиях, делят консервы, спорят о планах. Юн-со пытается починить радио, Мин-су охраняет его. Встречают других выживших: старика с собакой, женщину с ребенком. Диалоги короткие: «Еды мало», «Куда идти?», «Тише, слышишь?». Постепенно герои
Ом Бок-тон, подросток из провинциального городка, мечтает стать профессиональным велогонщиком. Его отец, владелец небольшой мастерской, против: «Ты сломаешь ноги, а кто будет помогать мне?» Бок-тон тайно тренируется на старом велосипеде, подаренном дедом. В школе он знакомится с Чхве Хёк-джу, новичком, который уже участвовал в соревнованиях. Вместе они готовятся к местным гонкам. Бок-тон падает на тренировке, царапает колени, но продолжает: «Я не сдамся». Отец, увидев его упорство, молча чинит